股本与股东情况 - 截至2025年6月30日公司总股本440,487,994.00股，限售股67,061,967.00股占比15.22%，流通股373,426,027.00股占比84.78%[10] - 截至2025年6月30日前十名股东合计持股155,261,212股，占比35.25%[12] - 孙屹峥、张菀夫妇及其一致行动人合计直接持有公司32.52%股权，为控股股东暨实际控制人[45] - 截至2025年9月30日，控股股东及其一致行动人持股143228173股，占总股本32.52%，被质押55310000股，占其持股总数38.62%，占总股本12.56%[63][64] 财务数据 - 首发前（2010年12月31日）净资产12,315.37万元，历次筹资净额33,875.92万元，首发后累计派现5,107.09万元，本次发行前（2025年6月30日）净资产32,571.90万元[12] - 2025年6月30日资产总计174,851.84万元，负债总计142,336.96万元，归母权益31,684.09万元[13] - 2025年1 - 6月营收73,676.88万元，营业利润1,474.44万元，利润总额1,364.54万元，净利润1,478.05万元，归母净利润1,491.58万元[15] - 2025年1 - 6月经营现金流净额 - 7565.04万元，2024年为10315.91万元，2023年为 - 12098.51万元，2022年为3951.45万元[17] - 2025年6月30日流动比率0.97，2024年12月31日为0.96，2023年12月31日为1.03，2022年12月31日为1.07[18] - 2025年6月30日资产负债率（合并）81.40%，2024年12月31日为80.37%，2023年12月31日为74.32%，2022年12月31日为67.42%[18] - 2025年1 - 6月应收账款周转率2.11次，2024年为1.88次，2023年为1.34次，2022年为1.25次[18] - 2025年1 - 6月存货周转率4.36次，2024年为4.15次，2023年为2.53次，2022年为1.81次[19] - 2025年1 - 6月每股经营现金流净额 - 0.17元，2024年为0.23元，2023年为 - 0.27元，2022年为0.09元[19] - 报告期内归母净利润分别为 -3245.15万元、-21645.51万元、-8713.72万元和1491.58万元[57] - 报告期内综合毛利率分别为17.36%、13.73%、13.79%和16.46%[58] - 报告期各期末应收款项账面价值分别为67505.74万元、60011.48万元、65537.13万元和76591.39万元，占营收比例分别为76.80%、74.89%、57.26%和103.96%[60] - 报告期各期末存货分别为35163.65万元、19499.39万元、27996.41万元和28510.46万元，占各期末流动资产比例分别为24.58%、17.45%、23.21%和22.90%[61] - 报告期内资产负债率分别为67.42%、74.32%、80.37%和81.40%[62] 发行相关 - 2025年6月16日公司质量评价委员会通过依米康2025向特定对象发行股票项目立项申请，6月24日完成立项程序[21] - 2025年8月14日至8月27日质量控制部门现场核查，批准报送风险管理部[22] - 2025年9月23日内核委员会会议，7名内核委员投票表决同意推荐[22] - 2025年5月29日第五届董事会第三十四次会议、9月29日2025年第三次临时股东会审议通过向特定对象发行相关议案[29] - 本次向特定对象发行股票募集资金不超发行前总股本30%，即不超132,146,398股[36][48] - 募集资金项目投资总额33,831.31万元，拟用募集资金31,121.92万元，用于算力基础设施温控产品建设项目（17,826.72万元）、研发测试平台项目（5,295.20万元）及补充流动资金（8,000.00万元）[36][50] - 发行对象不超35名（含35名）特定投资者[38] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[41] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[43] - 公司前次募集资金于2014年12月10日到账[49] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[45] - 公司本次发行董事会决议日前十八个月内，不存在申请增发、配股或向特定对象发行股票的情况[50] - 补充流动资金比例约为25.71%，未超募集资金总额30%[51] 其他 - 截至2025年6月30日，发行人无财务性投资[46] - 公司积极调整战略，聚焦温控设备主业，募投项目围绕算力基础设施温控产品建设及研发测试平台展开[66] - 补充营运资金可缓解资金压力，提高抗风险能力，有助于落实发展战略[66] - 保荐人在本次保荐业务中不存在直接或间接有偿聘请第三方行为[69][70] - 发行人聘请正领管理咨询(深圳)有限公司提供募投项目可行性研究咨询服务并编制报告[70] - 发行人聘请申报文件制作支持服务机构为本次向特定对象发行A股股票提供服务[70] - 上市公司聘请正领管理咨询(深圳)有限公司的行为合法合规[70] - 曾文辉最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐业务，最近12个月内未受自律组织重大纪律处分或证监会重大监管措施，最近36个月内未受证监会行政处罚[72] - 赵俊杰最近五年内具备36个月以上保荐相关业务经历，最近12个月持续从事保荐业务[72]