发行信息 - 向特定对象发行股票价格为4.78元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过46,905,000股，占发行前公司总股本的8.40%[11] - 募集资金总额不超过22,420.59万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金[13] 业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为126,916.54万元、151,756.35万元、158,776.95万元和72,052.62万元[15] - 报告期各期，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 -20,682.03万元、 -1,853.00万元、 -276.53万元和380.29万元[15] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为30.56%、28.52%、27.79%和28.07%[16] 财务指标 - 报告期各期末，应收账款余额分别为158,156.79万元、182,554.22万元、181,959.62万元和180,150.87万元，占同期营业收入的比例分别为124.61%、120.29%、114.60%和112.60%[18] - 报告期各期，对前五大客户的销售占比分别为58.57%、47.22%、61.93%和64.70%[19] - 报告期各期末，存货账面价值分别为32,010.29万元、36,197.17万元、39,034.28万元及46,001.16万元[20] 股权结构 - 截至报告期末，工控资本持有公司10.25%股份，控制轨交基金持有的9.12%表决权，合计控制19.37%的表决权[23] - 本次发行若按上限完成后，工控资本将直接持有公司17.20%股份[23] - 截至2025年6月30日，公司总股本为558,650,387股[33] 主营业务 - 主营业务属于“3716铁路专用设备及器材、配件制造”和“CG 371铁路运输设备制造”[42] - 现阶段主要产品包括轨道交通地面、车辆电气装备及智慧化解决方案三大业务板块[93] - 2025年1 - 6月主营业务收入71380.15万元，占比99.07%，营业收入72052.62万元[113] 产品技术 - 站台门系统解决方案国产化率达100%，2024年3月该业务整体转移至安扉科技[97] - 中/高频车载辅助电源系统与同功率传统工频产品相比，减重约50%，体积减小约30%，工效提升约5%[104] - 公司是轨道交通信号智能电源系统领导者，引领数次技术革新[94] 未来展望 - 现有业务深耕轨道交通行业，打造新增长动能[138] - 未来发展战略是推进同心多元化，拓展新能源等行业布局[139] - 本次募集资金拟全部用于补充流动资金，缓解营运资金压力[190] 其他要点 - 报告期内公司及其子公司共受到6项行政处罚，处罚金额较少，不构成实质性障碍[169] - 报告期内，公司及其境内控股子公司不存在重大影响的未了结或可预见诉讼、仲裁事项[168] - 截至2025年6月30日，发行人及其子公司有11处自有房产[132]