发行情况 - 发行数量为43,668,122股[2] - 发行价格为6.87元/股[2] - 募集资金总额为299,999,998.14元[6] - 发行相关费用为2,775,158.61元[6] - 募集资金净额为297,224,839.53元[6] - 发行对象为湖北国际贸易集团有限公司，认购数量43,668,122股，限售期36个月[12] 时间节点 - 2024年7月8日，董事会和监事会审议通过发行相关事项[3] - 2025年8月26日，公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[5] - 2025年10月21日新增股份完成登记、托管及限售手续[8] 股权结构 - 截至2025年9月30日发行前，公司前十名股东合计持股117,959,246股，占比57.16%[18] - 发行后公司前十名股东合计持股161,587,468股，占比64.62%，湖北国贸持股97,332,122股，占比38.92%[19] - 发行前后，湖北国贸持股从53,664,000股、26%变为97,332,122股、38.92%；江苏雅仕投资集团持股比例从18.98%降至15.66%[21] - 发行前总股本206,383,053股，发行后总股本变为250,051,175股[22] - 发行后，非限售流通股占比82.54%，限售流通股占比17.46%[22] 相关承诺与影响 - 湖北国贸承诺自发行结束之日起18个月内，不减持发行前已持有的公司股票[19][22] - 本次发行完成后，公司资产总额和净资产额增加，营运资金充实，债务融资及财务费用减少[23] - 本次发行完成后公司控股股东和实际控制人不变，不会对现有治理结构产生重大影响[24] - 本次发行完成后公司董事、高级管理人员和科研人员结构不会因发行发生变化[25] - 本次发行不会使公司与控股股东及其关联方之间的同业竞争、关联交易发生重大变化[26] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为国联民生证券承销保荐有限公司[27] - 律师事务所为北京市中伦律师事务所[27] - 会计师事务所和验资机构均为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[28]