交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买国际港务持有的集装箱码头集团70%股权，交易价格617,796.35万元[14][19] - 拟向不超过35名特定对象募集配套资金，总额不超350,000万元[19][24] - 交易已获董事会、股东大会、交易对方内部机构批准，尚需深交所审核和中国证监会注册[34][35][36] 财务数据 - 2025年3月末/1 - 3月交易后总资产2730252.04万元，较交易前增长104.86%[31][45] - 2025年3月末/1 - 3月交易后净利润23244.49万元，较交易前增长222.88%[31][45] - 2025年3月末/1 - 3月交易后资产负债率44.21%，较交易前下降14.06个百分点[31][45] 股份情况 - 截至2025年6月30日，公司总股本741,809,597股，交易后增至1,538,663,763股[28][114] - 重组前国际港务持股386,907,522股，占比52.16%，交易后持股1,183,761,688股，占比76.93%[28][114] - 发行股份购买资产发行价格6.59元/股，拟发行796,854,166股[23][86] 资金用途 - 厦门港多式联运智慧物流中心项目拟使用募集资金92,955.68万元，占比26.56%[24] - 码头设备更新改造项目拟使用募集资金76,500万元，占比21.86%[24] - 支付本次交易现金对价拟使用募集资金92,669.45万元，占比26.48%[24] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、市场环境等被暂停、中止或取消[57] - 国际贸易摩擦可能影响标的公司经营业绩[63] - 宏观经济、行业及市场波动可能影响标的公司未来经营[64] 承诺事项 - 上市公司及相关人员承诺信息有问题在调查结论前不转让股份[6] - 交易对方承诺及时披露信息，信息有问题承担法律责任[8] - 国际港务承诺因本次交易取得的股份自发行结束日起36个月内不得转让[125]