交易主体与资产 - 上市公司为厦门港务发展股份有限公司，交易对方为厦门国际港务有限公司，标的资产为国际港务持有的厦门集装箱码头集团有限公司70%股权[14] - 独立财务顾问为中国国际金融股份有限公司，法律顾问为北京市金杜律师事务所，审计机构为容诚会计师事务所，评估机构为福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司[16] 交易价格与股份发行 - 交易价格（不含募集配套资金）为617,796.35万元，拟募集配套资金不超350,000.00万元[19] - 发行价格6.59元/股，拟发行796,854,166股股份，占购买资产完成后总股本约51.79%[24] 资金用途 - 厦门港多式联运智慧物流中心项目拟用募集资金92,955.68万元，占比26.56%[25] - 码头设备更新改造项目拟用募集资金76,500.00万元，占比21.86%[25] - 翔安港区1 - 5集装箱泊位工程项目拟用募集资金52,874.87万元，占比15.11%[25] - 支付本次交易现金对价拟用募集资金92,669.45万元，占比26.48%，补充流动资金35,000.00万元，占比10.00%[25] 股权结构变化 - 截至2025年6月30日，公司总股本741,809,597股，交易完成后增至1,538,663,763股[29] - 重组前国际港务持股占比52.16%，重组后占比76.93%；其他股东占比从47.84%降至23.07%[29] 财务数据变化 - 2025年3月末/1 - 3月，交易后总资产变动率104.86%，总负债变动率76.05%，归属母公司所有者权益变动率97.58%[32] - 2025年3月末/1 - 3月，交易后营业收入变动率14.14%，净利润变动率222.88%，归属母公司股东的净利润变动率171.62%[32] - 2025年3月末/1 - 3月，交易后基本每股收益变动率22.22%，资产负债率下降7.23个百分点[32] 标的公司业务 - 标的公司外贸业务收入占比分别为69.11%、71.85%和72.02%，北美航线业务收入占比分别为10.10%、10.55%和11.27%[66] 风险提示 - 本次交易尚需履行审批和注册，结果和时间不确定[58] - 交易可能因内幕交易、市场环境等被暂停、中止或取消[59] 承诺事项 - 公司制定防范本次重组摊薄即期回报措施，相关人员作出承诺[47][49] - 各方作出信息真实准确完整、避免同业竞争、规范关联交易等承诺[125][131][132] 历史沿革 - 1999年厦门路桥成立，后经多次股权变更、名称变更和股本变动[140][141][144] - 2005年国际港务在香港联交所挂牌上市，2022年撤回上市地位[180][200]