发行事项 - 本次是江苏中超控股股份有限公司2023年度向特定对象发行股票[5] - 发行股票面值为每股1元，发行对象不超过35名（含）[32][34] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[36] - 发行股票数量不超过380,400,000股（含），不超过发行前公司总股本的30%[37] - 单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过63,400,000股（含）[37] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[39] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月[42] - 拟募集资金总额不超过118,460万元（含），公司调减2,540万元[43] 资金投向 - 募集资金净额拟投入航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目70,000万元[43] - 先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目拟投入15,000万元，补充流动资金拟投入33,460万元[44] - 募投项目合计投资总额151,000万元[142] - 拟用85000万元募集资金增资江苏精铸实施募投项目[146] 股权结构 - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股256,311,656股，占比18.74%，中超集团持股220,444,030股，占比16.11%[83][84] - 截至2025年6月30日，中超集团所持206,400,000股股份已质押，占其持有发行人股份的93.63%，占总股本比例为15.08%，融资金额27,872.00万元[84][89] - 杨飞直接持有发行人6,037,000股股份，占比0.44%，直接持有中超集团99.22%股权，直接及间接控制发行人226,481,030股股份，占比16.55%[85] - 上海精铸原股东中超控股、王俊、上海交大知识产权管理有限公司、董安平持股比例分别为61%、18%、12%、9%[146] - 2025年8月上海精铸股权还原后，中超控股认缴出资6100万元，持股61%；上海交大知识产权管理有限公司认缴出资1200万元，持股12%等[147] - 增资前上海精铸出资10000万元，持股100%；增资后上海精铸出资10000万元，持股19.05%，中超控股出资42500万元，持股80.95%[151] - 发行人持有上海精铸61%股权，增资完成后合计持有江苏精铸92.57%股权[185][186] 公司运营 - 报告期为2022 - 2025年6月，报告期末为2025年6月30日，主营业务为电线电缆研发、生产、销售和服务，未发生重大变更[9][95][96] - 拥有17家全资子公司、4家境内控股子公司和1家境外控股子公司[105] - 及其境内控股子公司拥有105项自有不动产，租赁3处土地使用权和59处房产[106] - 及其境内控股子公司拥有61项生效商标、4项申请中商标[108] - 及其境内控股子公司拥有313项生效境内专利，其中发明专利71项、实用新型专利242项；申请中境内专利40项[109] - 及其境内控股子公司拥有4项境内软件著作权和10项境内域名[110][111] - 2025年8月18日，拟以923万元购买土地用于实施募集资金投资项目[124] 财务投资 - 截至2025年6月30日，财务性投资账面价值占最近一期末归属于母公司净资产的比例为18.73%[60] - 财务性投资金额合计33,067.18万元，纳入计算口径金额为33,032.36万元[189] - 对常州瑞丰特科技有限公司拟出资450.00万元，占比20%，截至2025年6月30日账面价值为338.65万元[194] - 对铭源新材科技发展有限公司出资1000.00万元，取得20%股权，2019年全额计提减值准备[195][196] - 持有江苏宜兴农村商业银行股份有限公司79105727股股份，占比4.25%，截至最近一期末账面价值为29355.04万元[197] - 2025年1月将江苏民营投资控股有限公司1.5亿元股权转让，截至目前持有5000万元股权，占比0.5%[198] - 2020年5月将南京中超新材料股份有限公司61.11%股权对外转让，截至最近一期末账面价值为1823.66万元[199][200] 未来展望 - 发展目标聚焦电线电缆与高温精密铸造两大核心主业，未来战略重心是高温合金精密铸件领域[164] - 电线电缆业务有规模但增长受限，“两机”产业迎来快速增长期[180]