交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买淮河能源电力集团89.30%股权，交易价格1169412.85万元[19] - 评估基准日为2024年11月30日，股东大会召开日为2025年5月13日[13] - 发行股票为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格3.03元/股，发行数量3280531105股[24] 财务数据 - 2025年3月末交易前资产总额2351381.48万元，交易后4772356.05万元；2024年末交易前2313697.29万元，交易后4680341.95万元[33] - 2025年1 - 3月交易前营业收入719611.70万元，交易后859056.15万元；2024年度交易前3002138.56万元，交易后3908108.57万元[33] - 2025年1 - 3月交易前归属于母公司所有者的净利润26611.35万元，交易后46586.96万元；2024年度交易前85779.77万元，交易后179303.58万元[33] 业绩承诺 - 业绩承诺资产为顾北煤矿100%采矿权资产×50.43%×89.30%，评估作价53704.87万元[15][105] - 若2025年交易完成，顾北煤矿采矿权业绩承诺累计净利润不低于129575.67万元；若2026年交易完成，不低于127565.18万元[110] - 业绩承诺方优先以股份补偿，不足部分现金补偿[119] 股权结构 - 交易前公司总股本为3886261065股，淮南矿业持股比例56.61%，一致行动人上海淮矿持股6.66%，合计持股63.27%[29] - 交易后公司股本为7166792170股，淮南矿业及一致行动人持股数量为5739500259股，持股比例变为80.08%[30][31] 未来展望 - 交易完成后公司火力发电业务规模将扩张，可实现管理、地域、技术应用协同[134][137] - 公司将购买淮沪煤电有限公司50.43%的股权、淮沪电力有限公司49%的股权、淮南矿业集团发电有限责任公司100%的股权[167] - 淮南矿业承诺将在项目建成且满足条件后3年内将部分发电项目注入上市公司[167] 风险提示 - 本次交易可能因内幕交易、市场环境和监管要求等被暂停、中止或取消[55] - 标的公司面临宏观经济及行业周期性波动、电价调整及波动等多种风险[59][60][61] - 2025年1 - 3月及2024年度交易前后基本每股收益虽有提升，但可能因多种情况导致下滑[58]