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香山股份(002870) - 甬兴证券有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
香山股份香山股份(SZ:002870)2025-10-24 11:42

基本信息 - 公司股票代码为002870,注册资本为13207.5636万元[13] - 公司成立于1999年6月22日[13] 业务情况 - 2020年度收购均胜群英后形成“汽车零部件 + 衡器”双主业经营格局[14] - 汽车零部件业务从事智能座舱部件和新能源充配电系统设计、开发、制造和销售[15] - 智能座舱业务包括空气管理系统和豪华智能饰件两大领域,空气管理系统获评国家级制造业单项冠军产品[16] - 新能源充配电系统产品包括智能充电桩和车内充配电产品[24] - 衡器业务为家庭和商业用户提供家用健康产品和商用计量专业产品[29] 财务数据 - 2025年6月30日流动资产400,733.10万元,非流动资产457,147.19万元,资产总计857,880.28万元[30] - 2025年1 - 6月营业总收入293,770.87万元,营业总成本285,691.98万元,营业利润9,188.69万元[32] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额26,126.11万元,投资活动现金流量净额 - 20,932.77万元[32] - 2025年6月30日流动比率0.93倍,速动比率0.66倍,资产负债率(合并)66.85%[35] - 2025年1 - 6月毛利率22.88%,加权平均净资产收益率3.21%[35] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为98,784.42万元、101,422.29万元、110,585.17万元和113,409.91万元,占总资产比例分别为13.34%、13.27%、13.59%和13.22%[40] - 报告期内营业收入分别为481,684.90万元、578,814.14万元、590,212.73万元和293,770.87万元,归母净利润分别为8,625.74万元、16,118.13万元、15,526.00万元和5,297.84万元[42] - 报告期各期末商誉账面价值均为80,420.93万元,占资产总额的比例分别为10.86%、10.52%、9.88%和9.37%[43] - 2022 - 2025年1 - 6月,对第一大客户销售占比分别为23.66%、23.56%、24.71%和19.32%,对前五大客户销售占比分别为74.06%、73.66%、68.34%和62.82%[44] 发行情况 - 本次发行股票面值1.00元,发行价格24.59元/股,发行数量不超过33,013,112股[47][50][52] - 本次发行拟募集资金总额不超过81,179.24万元,扣除费用后全部用于补充流动资金[55] - 本次发行对象为控股股东均胜电子,以现金认购,限售期36个月[49][53] - 本次发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月内有效[58] 其他事项 - 2024年年度权益分派以2025年2月28日总股本132,075,636股为基数,每10股派送1元[51][52] - 甬兴证券指定蒋敏、王学飞担任本次发行保荐代表人[59] - 证券发行项目协办人为邱丽,曾负责或参与江苏华辰等多个项目,目前还有艾克姆等在审项目[61] - 2025年4月28日,公司召开第七届董事会第5次会议及第七届监事会第4次会议,审议通过多项与本次发行相关议案[71] - 2025年5月16日,发行人召开2025年第一次临时股东大会,审议并通过多项与本次发行相关议案[71] - 本次发行尚需深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复,之后申请办理股票发行、登记及上市等事宜[72][73] - 持续督导时间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[77]