财务数据 - 2025年3月31日合并报表净资产196.82亿元，合并口径资产负债率68.78%，母公司口径70.07%[14] - 2022 - 2025年1 - 3月，归属于母公司股东净利润分别为2.31亿、6.68亿、8.74亿和2.02亿元[14] - 最近三个会计年度平均可分配利润5.91亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[14] - 2025年上半年营业总收入204,612.72万元，较上年同期减少21.50%[15] - 2025年上半年营业利润61,116.40万元，较上年同期增长445.37%[15] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润43,061.88万元，同比增长225.90%[16] - 2025年上半年经营活动现金流量净额较上年同期减少141.52%[16] - 截至2025年6月30日，资产总计9,964,731.14万元，较上年同期增长18.55%[16] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额分别为27.14亿、 - 18.82亿、109.36亿和 - 24.24亿元[24] - 报告期内公司筹资活动现金流量净额分别为 - 184,574.92万、 - 55,300.98万、 - 424,404.77万和24,866.52万元[25] - 截至2025年3月31日，对相关诉讼事项确认减值准备等合计42,177.59万元[26] - 报告期内公司合并口径交易性金融资产余额分别为312.83亿、387.36亿、336.18亿和298.20亿元[28] - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业收入分别为50.77亿、64.75亿、65.05亿、14.85亿元[38][39] - 2022 - 2025年1 - 3月公司归属于上市公司股东净利润分别为2.31亿、6.68亿、8.74亿和2.02亿元[39] - 2024年度公司每10股派发现金股利0.70元，中期每10股派0.50元，全年合计派2.81亿元，占当年归属于母公司股东净利润比例32.15%[50][51] - 截至募集说明书签署日，近一年内将到期偿付债券待偿还本金总额90.00亿元[77] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司投行业务收入分别为1.67亿、2.86亿、1.47亿及0.17亿元[88] 债券信息 - 公司获准发行不超80亿元次级公司债券，本期为第七期，发行规模不超10亿元[13][106][108] - 本期债券主体评级AAA，债项评级AA+，评级展望稳定[18] - 本期债券为无担保债券，本金和利息清偿顺序在一般债权人之后，股权资本之前[21][22] - 本期债券期限3年，票面金额100元，按面值平价发行[109][110][111] - 本期债券起息日为2025年10月30日，付息日为2026 - 2028年每年10月30日，兑付日为2028年10月30日[116][117][119] - 本期债券募集资金拟全部用于偿还 "23东北C1"债券本金，扣除发行费用后也用于偿还1年期以上公司债券[55][121][129] - 本期债券采取多种交易方式，发行结束后将申请上市交易[123][124] 股权变动 - 第一大股东亚泰集团持有公司72,116.87万股股票，已质押35,519.00万股，占其持股比例49.25%，占公司总股本15.18%[102][166] - 亚泰集团拟出售公司29.81%股份，其中20.81%售予长发集团，9%售予长春市金控或其指定子公司[103] 风险提示 - 公司融资方式单一，存在筹资活动现金流量净流出风险[25] - 面临宏观经济及市场波动、信用、流动性、合规等风险[30][31][33][34] - 证券行业竞争激烈，银行等分流客户资源[84] - 经纪业务受市场波动和佣金费率下滑影响，自营业务与市场行情高度相关[85][86][87] - 本期债券期限长，投资价值、实际收益、上市交易、按期支付本息等存在不确定性[65][66][67] 处罚与诉讼 - 2021年控股子公司的全资孙公司渤海融幸因涉嫌操纵期货合约被立案，2025年2月被处罚[95] - 2023年公司因在郑州华晶金刚石项目中涉嫌未勤勉尽责被立案处罚[96] - 一审判决公司赔偿敦化农商行293,586,032.90元及利息，一二审案件受理费退还，最高院裁定驳回再审申请[52][53][54] 公司架构 - 公司注册资本和实缴资本均为2340452915元[146] - 截至2025年3月31日，持有公司5%以上股份的股东有亚泰集团、吉林信托[159] - 公司董事会有13名成员，监事会有9名成员，现有董事13名、监事9名、高级管理人员8名[185][186][199] - 董事长李福春、副董事长兼总裁何俊岩任期从2023年5月15日至2026年5月14日[200]