债券发行 - 公司2024年11月29日获证监会注册公开发行不超80亿元次级公司债券[3] - 本期为第七期发行，规模不超10亿元，每张面值100元，发行数量不超1000万张[3] - 本期债券期限3年，询价区间2.0% - 3.0%，2025年10月28日确定最终票面利率[6] - 发行采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的方式[6] 财务数据 - 2025年3月31日合并报表净资产196.82亿元，合并口径资产负债率68.78%，母公司口径70.07%[4] - 2022 - 2025年1 - 3月公司合并报表归属于母公司股东净利润分别为2.31亿、6.68亿、8.74亿和2.02亿元，近三年平均可分配利润5.91亿元[4] 时间安排 - T - 3日（2025年10月24日）刊登募集说明书等，T - 1日（2025年10月28日）网下询价并确定票面利率[30] - T日（2025年10月29日）为网下认购起始和截止日，T + 1日（2025年10月30日）为投资者划款及发行结果公告日[31] - 本期债券网下利率询价时间为2025年10月28日15:00 - 17:00[34] 信用评级 - 公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+，评级展望为稳定[4][8][26] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于偿还期限1年期以上的公司债券[28] 投资者要求 - 其他专业投资者法人或组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需2年以上投资经历[68] - 其他专业投资者个人申请资格认定前20个交易日金融资产日均不低于500万元，或最近3年年均收入不低于50万元，需相关投资或工作经历[68]