上海大智慧股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 财通证券股份有限公司 关于 湘财股份有限公司 换股吸收合并 独立财务顾问 二〇二五年十月 | 独立财务顾问声明和承诺 | 5 | | --- | --- | | 一、独立财务顾问声明 | 5 | | 二、独立财务顾问承诺 | 5 | | 释义 | 7 | | 重大事项提示 | 10 | | 一、本次交易方案简要介绍 10 | | | 二、本次交易的性质 | 13 | | 三、本次交易对存续公司的影响 14 | | | 四、债权人利益保护机制 17 | | | 五、本次交易已履行和尚需履行的决策及报批程序 | 17 | | 六、相关方对本次重组的原则性意见，以及股份减持计划 | 18 | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 19 | | | 八、独立财务顾问的保荐承销资格 21 | | | 九、其他需要提醒投资者重点关注的事项 21 | | | 重大风险提示 | 22 | | 一、与本次交易相关的风险 22 | | | 二、与合并后公司相关的风险 25 | | | 三、其他风险 | 27 | | 第一节 本次交易概况 | 28 | ...