会议与议案 - 湖北宜化第十届董事会第五十四次会议于2025年10月24日召开，13位董事全部出席[1] - 会议一致通过《2025年第三季度报告》等四项议案，表决结果均为13票同意，0票反对，0票弃权[2][3] 可转债发行 - 拟定向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过330,000.00万元[5] - 存续期限为自发行之日起6年，每张面值100元，按面值发行[5] - 票面利率、初始转股价格提请股东会授权董事会在发行前协商确定[7][10] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[7] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[9] - 公司发生股份和股东权益变化时，按公式调整转股价格并公告[10][11] - 转股价格向下修正需满足公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%[10] - 有条件赎回条款触发情形包括公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转换公司债券未转股余额不足3000万元[16] - 有条件回售条款为可转换公司债券最后两个计息年度内，公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%[17] - 到期后五个交易日内赎回未转股债券，赎回价格协商确定[15] - 转股数量计算方式为Q = V/P，并以去尾法取一股的整数倍，转股时不足一股的余额在转股当日后的五个交易日内现金兑付[14] - 向原股东优先配售，具体比例根据情况确定[19] 资金用途 - 磷氟资源高值化利用项目拟投入募集资金200,000万元，5万吨/年磷酸二氢钾项目拟投入募集资金35,000万元[21] - 发行可转换公司债券募集资金到位前公司将以自有或自筹资金先行投入并在到位后置换[22] 其他事项 - 本次发行可转换公司债券不提供担保，资信评级机构将出具资信评级报告，募集资金存放于专项账户[22] - 发行方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月，需经深交所审核并经中国证监会注册[22][23] - 公司编制了截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告[27] - 公司将于2025年11月10日以现场与网络投票结合方式召开2025年第八次临时股东会，仅审议《关于控股股东对部分子公司增资暨关联交易的议案》[36]