融资信息 - 公司拟向不特定对象发行可转债募集资金不超330,000万元[5] - 募集资金净额用于磷氟资源高值化利用等项目、补充流动资金和偿还债务[5] - 可转债向公司原股东优先配售，比例提请股东会授权董事会确定[9] - 可转债票面利率提请股东会授权董事会在发行前协商确定[12] - 本次发行可转债的存续期限为自发行之日起6年[43] - 本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行[44] 财务数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为174,476.84万元、47,842.18万元和42,692.86万元，平均可分配利润为88,337.29万元[22][28] - 2022 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润（扣非前后孰低）分别为174,476.84万元、47,842.18万元和42,692.86万元，连续三年盈利[30] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为49.03%、8.70%和6.01%，三年平均为21.25%，不低于6%[30] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月30日，公司资产负债率（合并口径）分别为74.28%、67.39%、69.28%和74.67%[29] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为770,820.29万元、471,767.26万元、441,540.56万元和311,717.78万元[30] 转股相关 - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[14][53][66] - 派送股票股利或转增股本等不同情形有相应转股价格调整公式[15] - 转股期内，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回未转股可转债[57] - 当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股可转债[57] - 本次发行的可转债最后两个计息年度内，公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售可转债[59] - 可转债存续期内，若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化构成改变用途，持有人享有一次回售权利[60] - 可转债存续期间，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[63] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[63] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[64] 发行相关 - 资信评级机构将为本次发行的可转债出具资信评级报告[46] - 本次可转换公司债券存续期内出现特定情形应召集债券持有人会议[50] - 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[52] - 债券受托管理人应自收到书面提议之日起5个交易日内向提议人书面回复是否召集持有人会议[52] - 本次发行方案经董事会审慎研究通过，将扩大业务规模、提升盈利能力[68] - 发行方案及相关文件已在指定媒体披露，保障股东知情权[68] - 股东会审议发行方案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[68] - 中小投资者表决情况单独计票，股东可现场或网络表决[68,69] 其他 - 发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄风险[70] - 公司拟采取完善治理、加快项目进度等措施填补回报[70] - 相关主体对填补回报措施履行作出承诺[70] - 本次发行具备必要性与可行性，方案公平合理[71] - 发行方案实施有利于提高公司盈利能力和综合实力[71]