可转债发行 - 2021年3月29日发行可转债92,970,000张，每张100元，募集资金总额92.97亿元，净额92.22459185亿元[4] - 可转债期限为2021年3月29日至2027年3月28日[7] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[8] - 转股期自2021年10月8日起至2027年3月28日止[14] - 初始转股价格17.82元/股，最新转股价格16.59元/股[15] 可转债条款 - 股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[16] - 期满后五个交易日内，公司按债券面值108%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[18] - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[20] - 最后两个计息年度内，股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人有权回售[23] 募集资金用途及使用情况 - 拟发行可转债募集资金不超929,700.00万元，用于养猪、养鸡、水禽类项目及补充流动资金[25] - 截至2025年9月30日，募投项目已使用金额574,929.18万元，永久补充流动资金270,900.00万元，尚未使用余额95,986.30万元[32] 项目情况 - 富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区总投资7,128万元，计划投入募集资金5,900万元，预计年收入10,202万元，内部收益率11.96%，静态回收期7.7年[33] - 截至公告披露日，新华智慧生态养殖小区未投入募集资金，剩余5,900万元，占募集资金总额0.63%[33] - 因部分用地划入水源保护范围，拟终止新华智慧生态养殖小区项目[33] 项目调整 - 部分募投项目调整投资额，节余募集资金2,594.18万元[34] - 本次调整前拟投入募集资金总额为132,702.36万元，调整后为130,108.18万元，节余2,594.18万元[36] 转股情况 - 2024年10月22日至2025年10月20日，“温氏转债”累计转股14,344股，公司注册资本由6,653,912,797元增至6,653,927,141元，总股本由6,653,912,797股增至6,653,927,141股[28] 其他 - 本次可转债不提供担保，发行人主体及债券信用评级均为AAA，评级展望稳定[27] - 公司对《公司章程》部分条款修订，废止《监事会议事规则》，对相关治理制度梳理、修订和制定[29]