供股发行 - 公司拟按每2股现有股份获发1股供股股份的基准，发行11,555,058股供股股份，最多发行34,665,175股[3][11][12] - 认购价为每股供股股份0.60港元，比最后交易日收市价折让38.78%，比五日平均收市价折让约37.11%，比理论除权价折让约29.69%[17][20] - 理论摊薄效应约12.93%[20] 资金安排 - 供股所得款项总额最多约693万港元，净额上限约为620万港元，净认购价约为每股0.54港元[3][4] - 拟将240万港元用于广告业务一般营运，180万港元用作薪金，200万港元用作专业费用及其他企业开支[4] 时间安排 - 2025年10月24日公布供股，与配售代理订立配售协议[51][6] - 按连权基准买卖股份最后日期为2025年11月5日，股份自2025年11月6日起按除权基准买卖[51][9] - 股东须于2025年11月7日下午4时30分前将股份转让送达过户登记处登记[22] - 2025年11月10日至11月14日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2025年11月14日[27][69] - 供股股份最后接纳及付款最后时限为2025年12月1日下午四时正[53] - 2025年12月4日公布受补偿安排规限的未售供股股份数目，12月5日配售代理开始配售[53] - 配售代理配售未售供股股份最后时限为2025年12月12日下午六时正[53] - 终止之最后时限为2025年12月15日[53] - 2025年12月17日公布供股结果，12月18日前寄出供股股票和退款支票[53] - 预期缴足股款供股股份开始买卖首日为2025年12月19日[53] - 向相关不行动股东支付净收益时间为2026年1月2日[53] 股份情况 - 公告日期已发行股份数目为23,110,117股，供股股份总面值最多23,110.116港元[11] - 11,555,058股供股股份占公告日期已发行股份总数的50%，占扩大后已发行股本约33.33%[13] - 公司尚有可认购122,470股股份的未行使购股权[12] 其他 - 供股按非包销基准进行，无最低认购水平和最低募集金额要求[14][15] - 供股毋须经股东批准，因不会增加已发行股本或市值超50%且非由特定人员包销[7] - 公司将向合资格股东寄发章程文件，向不合资格股东寄发供股章程但不寄暂定配额通知书[8] - 出售不合资格股东供股股份所得款项扣除开支及印花税后超100港元，按比例支付给股东[25] - 不动股东有权收取的净收益超100港元以港元支付，少于100港元归公司所有[35] - 供股股份将申请上市及买卖，获批并符合规定后可在中央结算系统寄存、结算及交收[36] - 于公司香港股东名册登记的未缴股款及缴足股款供股股份以5,000股为每手买卖单位[37] - 供股须达成相关条件方可作实，且条件不可豁免[38][39] - 配售协议条款经公平磋商，按一般商业条款订立，应付佣金为配售价乘以成功配售股份数目所得金额的2%[42][47] - 未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份的配售价不低于认购价，最终价格视需求及市况而定[44] - 若配售协议先决条件未在最后终止时限前达成，配售事项将失效[45] - 2025年9月25日配售新股筹集所得款项净额约290万港元，约90万港元用于广告宣传，其余用作一般营运资金[61] - 2025年7月18日配售新股筹集所得款项净额138万港元，60万港元用于广告业务，78万港元用于薪金等开支[61]