FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 嘉鼎國際集團控股有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08153 | 說明 | 嘉鼎國際集團 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000,000 | HKD | | 0.0001 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | -950,000,000,000 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 50,000, ...

股份情况 - 公告日期为2025年9月26日[4] - 公告时公司股份总数19,258,431，其他公众股东占100%[3] - 假设配售完成，公司股份总数23,110,117，承配人占16.67%[3] 公司管理 - 公司执行董事为陈达年先生，有三位独立非执行董事[5]

融资活动 - 公司通过一般授权配售新股方式融资 发行3,851,686股（约0.4亿股）[1] - 融资净额约290万港元 扣除费用后净得约290万港元[1] - 配售价0.78港元较公告日收市价0.89港元折让12.35% 较前五个交易日平均收市价0.97港元折让19.59%[1] 股权结构变化 - 配售股份占现有已发行股本约20% 完成后占扩大股本约16.67%[1] 资金用途 - 募集资金约290万港元将用作一般营运资金[1] 业务范围 - 公司主要从事香港及中国广告服务 保健品销售 新能源非道路汽车销售及新能源电池销售[1] 交易安排 - 昌利证券有限公司担任本次配售代理[1] - 发行预计在条件达成后第三个营业日及/或与配售代理协定的其他日期完成[1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年9月25日与配售代理签订协议 以每股0.78港元配售最多385.2万股新股 [1] - 配售价较协议当日GEM收市价0.89港元折让12.35% [1] - 配售对象为不少于六名独立承配人 [1] 股权结构影响 - 配售股份最高数量占公告日已发行股本1925.84万股的20% [1] - 配售后经扩大已发行股本中配售股份占比约16.67% [1] 资金用途安排 - 假设全额配售且扣除开支后 所得款项净额约290万港元 [1] - 募集资金将全部用于一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年9月25日签订配售协议 按每股0.78港元价格配售最多385.2万股新股 [1] - 配售价较协议当日GEM收市价0.89港元折让12.35% [1] - 配售股份占公告日已发行股本1925.84万股的20% 占配售后扩大股本的16.67% [1] 资金募集与用途 - 配售事项所得款项净额约290万港元（假设全额配售且扣除开支） [1] - 募集资金将全部用于公司一般营运资金 [1]

配售股份情况 - 配售股份最高数目为3,851,686股，每股0.78港元[2] - 配售股份占已发行股本约20%，占扩大后股本约16.67%[3][6] - 每股配售股份净价格约为0.753港元[5] 配售价对比 - 配售价较2025年9月25日GEM收市价折让约12.35%[6] - 配售价较前五个完整交易日GEM平均收市价折让约19.59%[6] 资金与成本 - 配售事项所得款项净额约290万港元，用作营运资金[3][5] - 公司承担成本开支约0.1百万港元[15] 发行与完成条件 - 配售股份根据一般授权发行，可发最多3,851,686股[11] - 完成需待联交所批准，无需股东批准[8][10] - 预计条件达成后第三个营业日完成[12] 股份结构变化 - 公告日公司股份总数19,258,431股[14] - 配售完成后公司股份总数23,110,117股[14] 过往配售情况 - 2025年7月18日配售募资净额1.38百万港元[17]

公司股份合并 - 嘉鼎国际集团于2025年9月23日以"20并1"基准进行股份合并 [1] - 股份合并导致公司削减3.66亿股股份 [1]

公司股份变动 - 嘉鼎国际集团(08153)于2025年9月23日进行股份合并 股份合并基准为"20并1" [1] - 公司因股份合并削减3.66亿股 [1]

公司信息 - 公司为嘉鼎国际集团控股有限公司，证券代号08153[2][3] 股份数据 - 2025年8月31日已发行股份（不含库存）385,168,623，总数385,168,623，库存0[3] - 2025年9月23日已发行股份（不含库存）减少365,910,192，占比95%[3] - 2025年9月23日结束时，已发行股份（不含库存）19,258,431，总数19,258,431，库存0[3] 资本重组 - 2025年9月23日进行资本重组，20股每股面值0.0001港元股份合并为一股每股面值0.002港元股份[3]

购股情况 - 截至公告日，未行使购股权持有人可认购2,449,408股现有股份[3] - 2025年9月23日股份合并生效后购股权利将调整[3] - 2023年2月16日授出购股权，调整前后发行股份及行使价不同[3]