股本重组 - 建议每10股每股面值0.10港元的现有股份合并为1股每股面值1.00港元的合并股份[4][16] - 股份削减生效后将产生约110,736,334.80港元进账用于抵销累计亏损[18] - 股份拆细将每股面值1.00港元的法定未发行合并股份拆细为10股每股面值0.10港元的法定未发行经调整股份[18] - 股本重组须待股东于特别大会批准等条件达成[22][23] - 股份合并后，现有股份每手买卖单位价值从730港元提升至7,300港元[30] 供股计划 - 建议待股本重组生效后，按每持有1股经调整股份获发1股供股股份的基准供股，发行123,040,372股，筹集约9230万港元[6] - 供股所得款项总额及净额最高估计分别约为9230万港元及9020万港元[9] - 认购价比经调整股份经调整收市价每股0.73港元溢价约2.7%[41] - 供股按非包销基准进行，未获认购的供股股份可供额外申请[44] - 供股须待股本重组生效、独立股东以多于50%票数通过必要决议案等条件达成[46,49] 时间安排 - 载有相关详情的通函预期于2025年11月14日或之前寄发予股东[13] - 股东须于2025年12月12日下午4时30分前将相关股份过户文件送交过户登记处[9] - 公司将由2025年12月15日至12月19日暂停办理股份过户登记手续[54] - 缴足股款供股股份股票和退款支票预计于2026年1月16日或之前寄出[60] - 预期2026年1月5日为买卖未缴股款供股股份最后日期[83] 财务状况 - 2025年6月30日，集团负债净额约1.141亿港元，流动负债净额约2.713亿港元[67] - 集团银行及其他借款约3.469亿港元，其中约2.135亿港元列作流动负债，实际利率为2.0% - 12.0%[67] - 截至2024年12月31日，集团产生财务成本约2940万港元[67] - 贷款A和贷款B未偿还本金分别为约780万港元和1.56亿港元，年利率分别为12.0%和9.0%[68] - 供股所得款项净额约6910万港元用于偿还贷款本金，约2110万港元用于偿还贷款B未偿还利息[70] 股东情况 - 截至公告日期，益航为公司控股股东，于518,066,538股股份中拥有权益，相当于公司已发行股本的约42.1%[12] - 公告日期有16名登记地址位于台湾及美国的海外股东，可能不合资格参与供股[51] - 假设供股获所有合资格股东接纳，益航股份数将从473,869,283增至94,773,856，占比38.5%不变[74] - 假设仅关连人士接纳供股，益航股份数为94,773,856，占比升至45.7%[74] - 供股将使公司已发行股份总数在12个月内增加超50%，须经少数股东批准，控股股东益航及其联系人须放弃投票[90]