供股信息 - 公司建议按每2股现有股份供1股供股股份，发行最多638,974,294股，筹集最多约325.9百万港元（约41.8百万美元）[3][18] - 供股股份认购价为每股0.51港元，较多个价格有折让[22][23] - 控股股东Axioma Capital拥有830,101,285股股份，占全部已发行股份约64.96%，承诺认购最多415,050,642股供股股份[9][35] - 供股由Axioma Capital非全数包销，包销补偿安排下未获承购股份连同相关股份最多不超供股完成时经扩大已发行股份总数的75%[10] 时间安排 - 2025年11月25日或之前寄发通函[14][87][98] - 2025年12月16日举行股东特别大会并公布投票表决结果[87] - 按连权基准买卖股份截止日期为2025年12月17日，12月18日起按除权基准买卖[6][25][89] - 2025年12月22日至2025年12月30日暂停办理股份过户登记手续[37] - 2026年1月5日为买卖未缴股款供股股份首日[89] - 2026年1月15日下午4时为最后接纳时间[89][104] - 2026年2月2日下午4时为终止包销协议及供股成为无条件的截止时间[90][104] - 2026年2月5日公布供股结果[90] - 2026年2月6日寄发股票及退款支票等[45][90] - 2026年2月9日上午9时开始买卖缴足股款供股股份[90] - 2026年2月13日支付净收益等[90] 财务数据 - 2025年6月30日，集团未经审核现金、存款及银行结余为29.9百万美元，流动负债为53.3百万美元[76] - 集团借款共28.1百万美元，其中14.4百万美元和13.7百万美元分别于2025年12月20日和2026年到期[76] - 2025年上半年，集团加权平均利率为8.33%[76] - 公司上半年销量按年大幅增长26.9%，但仍录得300万美元基本亏损[78] - 当前普氏含铁量65%铁矿石指数价格约为每吨118美元，高于2025年上半年均价112.5美元，但较2024年及2023年全年均价低约4%及11%[79] - 自2025年上半年以来，卢布兑美元汇率已升值约7.4%[79] - 2024年供股公司筹得约4630万美元所得款项净额，截至2025年9月30日，偿还借款本金及利息已动用2000万美元，为K&S提供资金已动用1760万美元，补充营运资金已动用460万美元[84] 资金用途 - 供股所得款项净额约3.236亿港元（约4150万美元），若全数认购，68%用于偿还应付MIC借款本金，22%用于K&S采矿业务，10%用于补充营运资金[78][80] - 若供股未获全数认购，所得款项净额优先偿还应付MIC借款本金，最多3270万港元（约420万美元）用于补充营运资金，余额用于K&S采矿业务[81] 其他要点 - 公司于2025年10月24日与配售代理第一上海证券有限公司订立配售协议[8][50][51][106] - 公司应向配售代理支付不可退还费用15,000港元，待配售事项条件达成后，支付配售佣金85,000港元或配售所得款项总额的1.25%，以较高者为准[52] - 供股须经独立股东批准，Axioma Capital须在股东大会放弃表决赞成供股等决议案[93] - 包销协议构成关连交易，包销商在股东大会就相关决议案放弃投票[94] - 供股不会导致理论摊薄效应达25%或以上，符合上市规则规定[12][94] - 2025年12月10日至12月16日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会股东身份[95] - 成立独立董事会，委任宝积资本有限公司为独立财务顾问，为独立股东提供意见[96][97] - 供股须满足多项条件方可进行，股东及潜在投资者买卖证券时需谨慎[100] - 2024年供股按每持有2股现有股份供1股供股股份的基准进行，于2024年12月13日完成[102]