可换股债券发行 - 公司拟发行本金2860万港元可换股债券，可换5200万股换股股份，占现有已发行股本约11.11%，占扩大后已发行股本约10.00%[4] - 可换股债券初步换股价每股0.550港元，较最后交易日收市价折让约17.9%，较前五日平均收市价折让约11.3%[10] - 可换股债券不计息，发行日期为2025年10月24日，到期日为发行日期后24个月[10][11] 股份相关 - 一般授权下公司可发行新股份总数9360万股，占股东大会日期已发行股份数目20%，交易完成后剩余4160万股[7] - 公告日期公司总股本4.68亿股，Delicate Edge Limited和King Nordic Limited各持股9828万股，占比21%；其他公众股东持股2.7144亿股，占比58%[18] - 悉数按换股价转换可换股债券后，公司总股本5.2亿股，可换股债券认购方持股5200万股，占比10%[18] 资金用途 - 可换股债券所得款项净额总计2860万港元，60%用于技术升级，20%用于人才及营运扩张，20%用于营运资金及或然事项[17] - 2025年1月7日根据一般授权认购新股，筹集所得款项净额400万港元，用于一般营运资金且按拟定用途悉数动用[21] 未来展望 - 集团拟通过认购可换股债券所得款项探索投资新硬件，提升现有能力，为银行等客户提供自动化解决方案[15] 交易相关 - 可换股债券认购事项须于2026年3月31日前达成条件，否则协议中止及终止[12] - 因可换股债券认购方为公司执行董事及关连人士，该交易构成公司关连交易，须遵守相关规定[22] - 公司将成立独立董事委员会就可换股债券认购事项向独立股东提建议，委任独立财务顾问提供意见[23]