FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 九福來國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08611 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HK ...

可换股债券发行 - 拟配發及發行52,000,000股換股股份[7] 审批流程 - 召开股东特别大会审议批准相关协议及授出特别授权[9] - 通函预计2025年12月14日或之前寄给股东[12] 认购条件与限制 - 认购需达成五个条件，如独立股东通过决议等[10] - 构成关联交易，需遵守规定[11] - 认购人及其联系人须在大会放弃投票[11] 风险提示 - 认购事项未必进行，股东及投资者买卖需谨慎[12]

人员委任 - 公司补充委任阮骏晖为独立非执行董事[3] - 阮先生具有独立性且无相关权益和关联[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为张荣轩，非执行董事为钟宜斌[4] - 公告日期独立非执行董事为拿督杨国喜、阮骏晖、刘鸣凤[4] 公告发布 - 公告将载于港交所和公司网站[4]

融资活动 - 公司拟向执行董事张荣轩发行本金额为2860万港元的可换股债券 [1] - 可换股债券的换股价为每股0.550港元 [1] - 换股价较最后交易日收市价每股0.670港元折让约17.9% [1] 资金用途 - 所得款项净额约60%将主要投资于硬件以提升集团现有能力并提供针对不同行业的自动化解决方案 [1] - 20%资金将用于招聘软件开发人员及专业联属人士扩充人手以及提供挽留人才的奖励 [1] - 20%资金将用于支持日常营运及其他整合成本 [1]

融资活动 - 公司拟向执行董事张荣轩发行本金额为2860万港元的可换股债券 [1] - 可换股债券的换股价为每股0.550港元 [1] - 换股价较最后交易日收市价每股0.670港元折让约17.9% [1] 资金用途 - 所得款项净额约60%将主要投资于硬件以提升集团现有能力并提供针对不同行业的自动化解决方案 [1] - 所得款项净额约20%将用于招聘软件开发人员及专业联属人士扩充人手并提供挽留人才的奖励 [1] - 所得款项净额约20%将用于支持日常营运及其他整合成本 [1]

可换股债券发行 - 公司拟发行本金2860万港元可换股债券，可换5200万股换股股份，占现有已发行股本约11.11%，占扩大后已发行股本约10.00%[4] - 可换股债券初步换股价每股0.550港元，较最后交易日收市价折让约17.9%，较前五日平均收市价折让约11.3%[10] - 可换股债券不计息，发行日期为2025年10月24日，到期日为发行日期后24个月[10][11] 股份相关 - 一般授权下公司可发行新股份总数9360万股，占股东大会日期已发行股份数目20%，交易完成后剩余4160万股[7] - 公告日期公司总股本4.68亿股，Delicate Edge Limited和King Nordic Limited各持股9828万股，占比21%；其他公众股东持股2.7144亿股，占比58%[18] - 悉数按换股价转换可换股债券后，公司总股本5.2亿股，可换股债券认购方持股5200万股，占比10%[18] 资金用途 - 可换股债券所得款项净额总计2860万港元，60%用于技术升级，20%用于人才及营运扩张，20%用于营运资金及或然事项[17] - 2025年1月7日根据一般授权认购新股，筹集所得款项净额400万港元，用于一般营运资金且按拟定用途悉数动用[21] 未来展望 - 集团拟通过认购可换股债券所得款项探索投资新硬件，提升现有能力，为银行等客户提供自动化解决方案[15] 交易相关 - 可换股债券认购事项须于2026年3月31日前达成条件，否则协议中止及终止[12] - 因可换股债券认购方为公司执行董事及关连人士，该交易构成公司关连交易，须遵守相关规定[22] - 公司将成立独立董事委员会就可换股债券认购事项向独立股东提建议，委任独立财务顾问提供意见[23]

公司管理层变动 - 钟宜斌辞任执行董事及集团行政总裁，并调任为非执行董事，自2025年10月24日起生效 [1] - 钟宜斌不再担任董事会主席及公司授权代表 [1] - 执行董事张荣轩于同日接任董事会主席、行政总裁及授权代表 [1] - 阮骏晖获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员 [1] - 萧剑明因个人事务辞任独立非执行董事，并不再担任审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 谢锦祥因个人事务辞任非执行董事 [1]

核心管理层变动 - 钟宜斌辞任执行董事及集团行政总裁，并调任为非执行董事，同时不再担任董事会主席及公司授权代表，自2025年10月24日起生效 [1] - 执行董事张荣轩于同日接任董事会主席、行政总裁及授权代表职务 [1] - 阮骏晖获委任为独立非执行董事，并担任审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员 [1] 其他董事会成员变动 - 萧剑明因个人事务辞任独立非执行董事，同时不再担任审核委员会主席以及薪酬委员会和提名委员会成员 [1] - 谢锦祥因个人事务辞任非执行董事 [1]

公司管理层变动 - 钟宜斌辞任公司执行董事及集团行政总裁职务 [1] - 钟宜斌调任为公司非执行董事 [1] - 以上人事变动自2025年10月24日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为九福来国际控股有限公司，股份代号08611[3] - 2018年10月22日在GEM首次上市，资料2025年10月24日更新[4] - 注册地为开曼群岛，总办事处及主要营业地在马来西亚，香港主要营业地在湾仔轩尼诗道[4][8] - 网址为http://www.mindtelltech.com/[9] 股权结构 - Delicate Edge Limited和King Nordic Limited各持196,560,000股，各占股本42.0%[5] - Enernix持45,240,000股，占股本9.7%[5] 股本情况 - 已发行普通股数目为468,000,000，面值0.01港元，每手买卖单位5,000股[13] 其他信息 - 财政年度结算日期为11月30日[7] - 股份过户登记处总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，香港分处为卓佳证券登记有限公司；核数师为富睿玛泽会计师事务所有限公司[11] - 公司是马来西亚资讯科技服务供应商，为企业客户提供相关服务[12] - 公司董事对资料报表所载资料准确性承担全部责任[17]