融资情况 - 本次发行可转债募集资金总额预计不超75,000.00万元，拟投项目投资总额78,025.94万元[4] - 公司拟将14,473.73万元用于补充流动资金，占本次募集资金总额比例约19.30%，不超过30%[48] 市场数据 - 2024年中国大陆汽车产量3,128.16万辆，占全球产量9,250.43万辆的33.82%，较2023年提高1.54个百分点[5] - 2025年1 - 9月中国汽车产量2,433.3万辆，同比增长13.3%[5] - 2024年我国新能源汽车销量1,288.8万辆，同比增长34.4%；2025年1 - 9月销量1,122.8万辆，同比增长34.9%[13] - 2024年全球新能源汽车销量1,823.6万辆，同比增长24.4%；预计2025年达2,239.7万辆，同比增长22.8%；2030年有望达4,405万辆，比2024年增长141.6%[13] - 预计2025年中国新能源汽车销量达1,649.7万辆，同比增长28%[13] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为116,779.17万元、187,702.98万元和242,431.22万元，年均增幅44.08%[15] - 2022 - 2024年公司研发费用分别为7,956.22万元、9,747.40万元和11,925.37万元，年均增幅22%[15] - 截至2025年6月末公司装备业务在手订单43.8亿元，比2024年末增长13.59%[14][24] 公司现状 - 公司模具产品铸件用量和成本占比均超50%[7] - 截至2025年9月末，公司拥有4个量产及在建汽车制造装备生产工厂、3个量产及在建汽车轻量化零部件生产工厂，生产制造各类人员2,000余人[21] - 2024年公司实现50余款车型制造装备[21] - 公司覆盖件模具和智能制造装备业务现有产能利用率已超过100%[24] - 公司累计为全球100余款车型开发出车身材料成形装备和50余条车身焊装自动化生产线及智能制造装备[20] - 公司产品销售交付至全球20余个国家地区[21] 募投项目 - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目投资总额18,561.45万元，建成满产后将形成年产180套中高档乘用车大型精密覆盖件模具加工、装配调试及交付能力[27][28] - 大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）投资总额26,664.82万元，建成满产后将形成年产36000吨铁基和3000吨钢基大型精密成形装备毛坯件的制造及加工能力，需新购置工业用地约120亩，土地使用权出让手续正在办理中，实施主体为公司全资子公司芜湖瑞鹄检具科技有限公司（拟更名）[35][39][36] - 智能机器人系统集成与智能制造系统整体解决方案项目投资总额18,325.94万元，建成满产后将形成年产3000台智能移动机器人及周边智能制造系统解决方案的研发制造能力，需新购置工业用地约70亩，已签订项目建设用地投资框架协议，实施主体为芜湖瑞鲸智能装备有限公司，是公司控股孙公司[41][46][43] - 三个项目截至报告出具日投资备案和环评手续均尚在办理中[34][40][47] 未来展望 - 本次可转债发行完成后，公司货币资金、总资产和总负债规模将相应增加[51] - 募投项目完成后有助于扩大公司市场份额，提升研发水平和生产效率等[50]