业绩数据 - 2024年度归属于普通股股东的净利润为35,031.85万元，扣非后为32,440.05万元[4] - 2024 - 2026年归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,031.85万元、42,038.22万元、50,445.86万元[8] - 2024 - 2026年加权平均净资产收益率分别为17.74%、17.94%、18.39%，全部转股后为16.24%[8] - 2024 - 2026年期初归属于母公司所有者权益分别为170,241.24万元、216,415.60万元、252,174.18万元[8] - 2024 - 2026年期末归属于母公司所有者权益分别为216,415.60万元、252,174.18万元、294,212.39万元，全部转股后为369,212.39万元[8] 假设情形 - 情形一假设2025 - 2026年净利润及扣非后净利润较上一年度持平[4] - 情形二假设2025 - 2026年净利润及扣非后净利润较上一年度增长10%[4] - 情形三假设2025 - 2026年净利润及扣非后净利润较上一年度增长20%[4] 其他数据 - 本次发行募集资金总额假设为75,000.00万元[4] - 2025年分红假设为当年可分配利润的20%[5] - 2024 - 2026年普通股股数为20,932.13万股，全部转股后为22,836.65万股[8] 风险与应对 - 本次发行可转债可能摊薄即期回报，存在不能实现预期效益的风险[9] - 公司采取加强资金管理、加快项目建设等措施应对摊薄即期回报风险[15] 未来规划 - 本次募集资金用于三个项目投资建设及补充流动资金，符合国家战略和行业趋势[11] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》保障股东回报[20] 相关承诺 - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[21] - 控股股东和实际控制人承诺按最新监管规定出具补充承诺[21] - 控股股东和实际控制人承诺履行填补回报措施，若违约愿承担补偿责任[21] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他方输送利益、不损害公司利益[23] - 董事和高级管理人员承诺约束职务消费行为[23] - 董事和高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[23] - 董事和高级管理人员承诺推动薪酬制度完善并与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 董事和高级管理人员承诺使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[23] - 董事和高级管理人员承诺按监管最新规定出具补充承诺，违约愿担责受罚[23]