交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买高爷家100%股权并募集配套资金[13,15] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为彭瀚等19个交易对方[1,16] - 募集配套资金对象为不超过35名特定投资者[1,13,17] - 本次交易标的公司交易价格未确定，将以评估结果为参考协商确定[16] 交易数据 - 发行股份购买资产定价基准日为第四届董事会第三次会议决议公告日，发行价格为25元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价80%[28][30] - 发行股份数量依据标的资产最终交易价格等确定，需经深交所审核和中国证监会同意注册[31][32] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[42] - 募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前公司总股本的30%[19][43] 业绩相关 - 自评估基准日至交割日，标的公司盈利由上市公司享有，亏损由交易对方按股权比例现金补足[34] - 业绩承诺和补偿具体方案待审计、评估完成后协商确定，以签署协议为准[37] 未来展望 - 本次交易完成后，公司在宠物市场布局加速，将进入宠物食品市场[49] - 本次交易完成后，公司合并范围内主要财务数据预计增长，控股股东和实际控制人不变[50][51] 风险提示 - 本次交易存在因涉嫌内幕交易等被暂停、中止或终止的风险[77] - 本次交易涉及标的资产的审计、评估工作未完成，标的估值及交易作价未确定[74][78] - 本次交易完成后，标的公司将成上市公司全资子公司，存在并购整合风险[79] - 本次交易完成后公司总股本增加，若业绩增长不及预期，每股收益和净资产收益率可能被摊薄[80] - 本次交易预计形成商誉，若标的公司业绩不佳，可能出现商誉减值风险[81] - 本次募集配套资金存在未能实施或融资金额低于预期的风险[82] - 宠物市场竞争加剧，标的公司若不能保持优势，将面临市场份额下降等风险[84] - 本次交易期间上市公司股价可能波动，且存在不可抗力带来不利影响的可能性[87][88] 其他信息 - 2024年城镇宠物（犬猫）消费市场规模达3002亿元，较2023年增长7.48%，2021 - 2024年三年复合年均增长率为6.43%[90] - 公司当前收入主要来源于境外，正加速推进自有品牌建设及国内市场布局[91] - 公司需向彭瀚、闻光凯支付3000万元诚意金，其中向彭瀚支付1400万元，向闻光凯支付1600万元[38] - 若交易终止，彭瀚、闻光凯需在5个工作日内归还诚意金，每延迟一日支付未归还总金额千分之一的违约金[39]