交易基本信息 - 公司拟向19名交易对方购买杭州高爷家100%股权，交易价格待确定[17][97] - 拟向不超过35名特定投资者询价发行股份募集配套资金，总额不超购买资产交易价100%，发行股份数量不超交易前公司总股本30%[18][43] - 发行股份及支付现金购买资产定价基准日为第四届董事会第三次会议决议公告日，发行价格25元/股[28][30] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[42] 公司及交易方情况 - 截至2025年9月30日，依依股份股本总数为184,893,808股，前十大股东合计持股占比60.61%[111][113] - 截至2025年9月30日，高福忠持有公司31.42%股份，为控股股东，高福忠、高健二人合计直接持有公司37.45%股份，为实际控制人[114][115] - 彭瀚直接和间接控制高爷家37.645%股权，为控股股东和实际控制人[153] - 截至2025年9月30日，杭州高爷家有10家下属公司，持股比例均为100%[154] 业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月，公司资产总计分别为198,118.86万元、219,535.74万元、220,016.48万元、201,878.99万元[122] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月，公司营业收入分别为151,633.82万元、133,736.32万元、179,758.66万元、130,609.62万元[124] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月，公司净利润分别为15,054.51万元、10,325.51万元、21,511.87万元、15,670.11万元[124] - 2024年杭州高爷家资产总额12745.34万元，负债总额6601.18万元，所有者权益6144.16万元，营业收入46045.23万元，利润总额1995.64万元，净利润1829.68万元[165] - 2023年杭州高爷家资产总额6223.65万元，负债总额1929.17万元，所有者权益4294.48万元，营业收入30196.87万元，利润总额310.19万元，净利润308.37万元[165] 用户数据 - 公司产品累计服务用户超百万[156] 未来展望 - 交易完成后公司将加速国内宠物消费市场布局，首次进入宠物食品市场[49][192] - 交易完成后公司合并范围内主要财务数据预计将增长[50][193] 市场扩张和并购 - 本次交易涉及发行股份及支付现金购买杭州高爷家100%股权并募集配套资金[1][16] 风险提示 - 交易存在因涉嫌内幕交易等被暂停、中止或终止风险，重启重组方案可能有重大变化[77][198] - 交易完成后预计形成商誉，若标的公司业绩不佳，公司可能出现商誉减值风险[81] - 募集配套资金受多种因素影响，存在未能实施或融资金额低于预期风险[82] - 宠物市场竞争激烈，标的公司可能面临市场份额下降等风险[84] - 宠物行业迭代快、细分度高，标的公司新品研发和创新不足，可能面临客户流失风险[85] - 标的公司产品质量控制不当，会对声誉和经营业绩产生不利影响[86] - 交易审批期间，公司股价可能波动，还可能受不可抗力因素不利影响[87]