业绩数据 - 2022 - 2024年归属上市公司股东净利润分别为14,002.80万元、20,226.08万元和35,031.85万元，年均可分配利润23,086.91万元[21] - 2022 - 2024年归属母公司股东净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为10,191.79万元、18,447.80万元和32,440.05万元[30] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为8.22%、12.64%和16.43%[30] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末资产负债率分别为63.22%、63.52%、57.69%和59.28%[29][65] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为9,517.09万元、20,043.93万元、23,161.81万元和30,627.78万元[29][65] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过75,000.00万元[4][21][40] - 募集资金用于三个项目投资建设及补充流动资金[4] - 初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者[13][17][48][61] - 存续期限为自发行之日起6年[42] - 每张面值为人民币100元，按面值发行[43] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的相关投资者等[8][10] - 向公司原股东有优先配售权，具体比例和数量发行前协商确定[8] - 票面利率确定方式及最终利率水平发行前协商确定[12][44] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1 = P0/（1 + n）[15] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1 =（P0 + A×k）/（1 + k）[15] - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1 = P0 - D[15] - 三项同时进行时转股价格调整公式为P1 =（P0 - D + A×k）/（1 + n + k）[15] 赎回与回售 - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回债券[52] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，持有人有权回售债券[56] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化，持有人享有一次回售权利[57] 其他 - 2022 - 2024年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[34][35] - 截至2025年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[36] - 本次可转债发行完成后，公司累计债券余额未超过最近一期末净资产的50%[66] - 本次可转债募集资金拟使用14473.73万元用于补充流动资金，未超过募集资金总额的30%[68] - 公司及子公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被执行人的情形[69] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案股东会决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[70] - 公司拟采取加强募集资金管理等多项措施填补即期回报减少[73] - 公司董事、高级管理人员及控股股东就填补措施出具相关承诺[73]