绿色票据发行 - 建议发行28.5亿元人民币于2028年到期的3.30厘有担保绿色票据[4][16][18] - 发行所得款项净额拟用于置换一年内到期的中长期境外债务及绿色项目融资[5][16] - 认购协议于2025年10月24日订立[7] - 发行日期为2023年11月3日或不迟于11月17日[18] 绿色票据条款 - 按本金100.00%发行，加应计利息[10] - 年利率3.30厘，每半年期末支付[11] - 构成发行人直接、非后偿、无条件及无抵押债务[13] - 持有人在控制权变动认沽事件发生时有赎回权[14] 其他要点 - 认购协议须满足先决条件，可在若干情况下终止[12][17] - 创兴银行及越秀证券为关连人士，交易属最低豁免水平关连交易[17] - 公司在香港注册，股份在港交所主板上市，代号00123[18]