公司基本信息 - 公司成立于1986年4月5日，注册资本10.71亿元，股票代码000065.SZ[10] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月资产总计分别为248.16亿、244.51亿、237.60亿、220.80亿元[18] - 2022 - 2025年1 - 6月负债合计分别为139.58亿、142.33亿、144.65亿、135.22亿元[18] - 2022 - 2025年1 - 6月营业总收入分别为134.33亿、214.88亿、190.80亿、67.35亿元[20] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为8.04亿、9.54亿、10.26亿、3.02亿元[20] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为7.38亿、7.02亿、6.53亿、1.47亿元[22] - 2022 - 2025年1 - 6月毛利率分别为13.74%、10.32%、12.82%、13.09%[23] - 2022 - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率分别为8.98%、11.32%、11.71%、3.14%[23] - 2022 - 2025年1 - 6月基本每股收益分别为0.67元、0.92元、1.05元、0.29元[23] - 2022 - 2025年1 - 6月资产负债率分别为61.24%、60.88%、58.21%、56.24%[23] - 公司最近一期归属母公司股东的净利润同比下降42.71%[45] 境外业务情况 - 报告期内公司主营业务境外收入占比分别为56.84%、59.31%、56.90%和45.59%[35] - 报告期内公司主营业务境外收入金额分别为760,328.40万元、1,269,147.56万元、1,080,812.57万元和305,717.46万元[43] - 报告期内公司汇兑损益分别为 -39,624.40万元、 -21,967.51万元、 -14,934.28万元和4,199.07万元[43] - 报告期内汇兑损益及外汇衍生品交易对利润总额影响合计为21,241.34万元、21,838.61万元、13,169.50万元和 -4,110.16万元，占利润总额比例分别为22.00%、19.60%、11.34%及 -10.26%[43] - 剔除汇兑损益及外汇衍生品交易影响后，公司利润总额分别为75,311.77万元、89,564.31万元、102,980.81万元及44,161.16万元[43] 财务指标情况 - 报告期各期末公司流动比率分别为1.62、1.49、1.16和1.30，速动比率分别为1.51、1.35、1.03和1.18，短期有息负债上升，两比率呈下降趋势[46] - 报告期各期末公司货币资金余额分别为498,094.70万元、409,204.41万元、460,024.64万元和454,848.65万元，于兵工财务存款余额分别为203,399.45万元、143,645.93万元、187,478.78万元和152,138.63万元[47] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为96,512.69万元、137,669.38万元、162,325.96万元和132,203.50万元，存货跌价准备分别为2,757.30万元、1,376.04万元、5,899.64万元和2,812.84万元[48] - 报告期各期末公司预付款项账面余额分别为198,402.43万元、186,719.28万元、163,484.15万元和171,328.49万元，占总资产比例分别为8.99%、7.86%、6.69%和6.90%[49] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为421,281.94万元、448,454.78万元、496,600.91万元及518,386.89万元，长期应收款账面余额分别为198,019.11万元、275,082.88万元、319,510.01万元及323,180.26万元，合同资产账面余额分别为47,038.29万元、97,259.21万元、99,051.70万元及96,317.67万元[51] 项目情况 - “波黑科曼耶山125MWp光伏项目”25年运营期内合计新增折旧摊销75,456.74万元，平均每年3,018.27万元[56] 股票发行情况 - 本次向特定对象发行股票，发行对象不超过35名（含35名），均以现金方式并以相同价格认购[64] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[65] - 本次向特定对象发行股票数量不超过105,032,822股，且不超过发行前总股本的30%[67] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过96,000.00万元[74] - 募集资金拟投入波黑科曼耶山125MWp光伏项目72,435.78万元，补充流动资金23,564.22万元[75] - 2024年10月31日，公司九届四次董事会审议通过向特定对象发行相关议案[77] - 2025年5月29日，公司九届十次董事会审议通过调整发行方案等相关议案[78] - 2025年6月11日，公司2025年第三次临时股东大会表决通过向特定对象发行相关议案[80] 保荐人持股情况 - 截至2025年6月30日，保荐人自营业务股票账户持有公司272,576股A股，占比0.03%[83] - 截至2025年6月30日，保荐人信用融券专户持有公司5,800股A股，占比0.00%[83] - 截至2025年6月30日，保荐人全资子公司股票账户持有公司693,257股A股，占比0.06%[83] - 截至2025年6月30日，保荐人控股子公司华夏基金股票账户持有公司3,122,165股A股，占比0.29%[84] 保荐相关情况 - 中信证券保荐北方国际2024年度向特定对象发行A股股票并上市[96] - 持续督导期为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[93] - 中信证券认为北方国际具备向特定对象发行A股股票并上市的条件[96] - 本次发行募集资金到位后有利于提升公司业务规模，增强盈利能力和核心竞争力[96] - 中信证券将协助发行人完善防止大股东等违规占用资源的制度[93] - 中信证券将协助发行人完善防止董监高损害发行人利益的内控制度[93] - 中信证券将协助发行人完善保障关联交易公允性和合规性的制度[93] - 保荐代表人将审阅发行人信息披露文件及提交的其他文件[93] - 中信证券将持续关注发行人募集资金使用、投资项目实施等承诺事项[93] - 中信证券将对发行人对外担保等事项是否合法合规发表意见[93]