交易基本信息 - 公司拟向海纳川发行股份及支付现金购买北汽模塑 51%股权、廊坊安道拓 51%股权、智联科技 100%股权和廊坊莱尼线束 50%股权[1][98] - 拟向不超过 35 名符合条件特定对象募集配套资金不超 137,850.20 万元[33][122] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为 272,834.00 万元[27] 标的资产情况 - 北汽模塑 51%股权评估增值率 338.85%，交易价格 162,580.91 万元[29][137] - 廊坊安道拓 51%股权评估增值率 239.77%，交易价格 12,934.45 万元[29][137] - 智联科技 100%股权评估增值率 48.39%，交易价格 1,795.00 万元[29][137] - 廊坊莱尼线束 50%股权评估增值率 1,759.98%，交易价格 95,523.64 万元[29][137] 发行股份情况 - 发行股份购买资产支付股份对价 2,319,088,982.56 元，现金对价 409,250,993.44 元[31] - 发行股份数量为 674,153,774 股，占发行后总股本比例 41.49%（未考虑配套融资）[32] 股东权益变化 - 交易前海纳川持股 219,038,871 股，占比 23.04%，交易后持股 893,192,645 股，占比 54.98%[38] 业绩影响 - 2025 年 1 - 4 月交易前资产合计 639,170.52 万元，交易后 1,149,416.72 万元，增幅 79.83%[43][157] - 2025 年 1 - 4 月交易前营业收入 122,005.26 万元，交易后 317,427.07 万元，增幅 160.17%[43][157] - 2024 年度归属于母公司所有者的净利润交易前 - 126373.04 万元，交易后 - 88068.48 万元[157] - 2025 年 4 月 30 日交易前资产负债率 42.62%，交易后 52.34%，增幅 9.72%[44][157] 业绩承诺 - 若 2025 年交易实施完毕，股权类业绩承诺资产 2025 - 2027 年承诺净利润分别不低于 34,798.35 万元、34,560.68 万元和 37,105.41 万元[65][142] - 若 2026 年交易实施完毕，股权类业绩承诺资产 2026 - 2028 年承诺净利润分别不低于 34,560.68 万元、37,105.41 万元和 38,825.11 万元[65][142] - 若 2025 年交易完成，知识产权类业绩承诺资产 2025 - 2027 年承诺收入分成额分别不低于 81.94 万元、135.59 万元和 142.05 万元[66][143] - 若 2026 年交易完成，知识产权类业绩承诺资产 2026 - 2028 年承诺收入分成额分别不低于 135.59 万元、142.05 万元和 127.63 万元[66][143] 行业数据 - 2024 年国内生产总值同比增长 5%[91] - 2025 年 1 - 6 月汽车累计零售量为 1090.10 万辆，同比增长 10.8%[91] 公司历史股本变更 - 2004 年首次公开发行 4,000 万股，发行后注册资本变更为 10,854.9 万元[178] - 2006 年股权分置改革，非流通股股东送股 1,280 万股[180] - 2007 年度每 10 股送红股 5 股派 0.6 元，送红股 5427.45 万股[181] - 2012 年度每 10 股转增 3 股，转增 48847050 股[182] - 2014 年非公开发行股票，新增注册资本 116279069 元[183] - 2014 年度每 10 股转增 6 股，转增后总股本达 52471.939 万股[184] - 2015 年滨州市国资委划转 168231565 股国有股份给北汽集团[185][186][187] - 2016 年购买股权及非公开发行股份后股本为 950515518 元[188] 近期财务数据 - 2025 年 1 - 6 月营业收入 171,246.85 万元，2024 年度 422,742.79 万元[198] - 2025 年 1 - 6 月营业利润 31,997.05 万元，2024 年度 - 122,977.70 万元[198] - 2025 年 6 月 30 日资产总额 621,098.30 万元，2024 年 12 月 31 日 741,022.58 万元[198] - 2025 年 6 月 30 日负债总额 255,068.60 万元，2024 年 12 月 31 日 389,010.90 万元[198] - 2025 年 6 月 30 日资产负债率 41.07%，2024 年 12 月 31 日 52.50%[198] - 2025 年 1 - 6 月经营活动现金流量净额 16,913.00 万元，2024 年度 1,277.76 万元[199] - 2025 年 1 - 6 月投资活动现金流量净额 815.77 万元，2024 年度 - 6,115.66 万元[199] - 2025 年 1 - 6 月筹资活动现金流量净额 - 33,885.87 万元，2024 年度 4,567.49 万元[199]