交易概况 - 公司拟购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和廊坊莱尼线束50%股权，交易价格272,834.00万元[15][21] - 拟向不超过35名符合条件特定对象发行股份募集配套资金，金额不超过137,850.20万元[15][24] 标的公司情况 - 北汽模塑主营塑化汽车装饰件，廊坊安道拓主营汽车座椅骨架及配件，智联科技主营汽车电子产品，廊坊莱尼线束属汽车零部件及配件制造[21] - 北汽模塑51%股权评估值318,786.09万元，增值率338.85%，交易价162,580.91万元[22] - 廊坊安道拓51%股权评估值25,361.67万元，增值率239.77%，交易价12,934.45万元[22] - 智联科技100%股权评估值1,795.00万元，增值率48.39%，交易价1,795.00万元[22] - 廊坊莱尼线束50%股权评估值191,047.28万元，增值率1,759.98%，交易价95,523.64万元[22] 发行情况 - 发行股份购买资产发行数量674,153,774股，占发行后总股本比例41.49%（未考虑配套融资）[23] - 购买资产股份发行价格3.44元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%[76] 资金用途 - 交易现金对价拟用募集资金40,925.10万元，占比29.69%[25] - 汽车保险杠产线设备更新项目拟用20,000.00万元，占比14.51%[25] - 智能车载通讯及控制终端系统产能建设项目拟用2,550.00万元，占比1.85%[25] - 补充流动资金拟用68,925.10万元，占比50.00%[25] 业绩影响 - 2025年1 - 4月，交易后资产合计1149416.72万元，较交易前增幅79.83%[129] - 2025年1 - 4月，交易后负债合计601613.42万元，较交易前增幅120.82%[129] - 2025年1 - 4月，交易后归属母公司所有者权益合计495769.87万元，较交易前增幅36.87%[129] - 2025年1 - 4月，交易后营业收入317427.07万元，较交易前增幅160.17%[129] 股权变化 - 海纳川交易前持股219,038,871股，比例23.04%；交易后持股893,192,645股，比例54.98%[29] 业绩承诺 - 若2025年完成交易，股权类业绩承诺资产2025 - 2027年承诺净利润分别不低于34,798.35万元、34,560.68万元、37,105.41万元[54] - 若2026年完成交易，股权类业绩承诺资产2026 - 2028年承诺净利润分别不低于34,560.68万元、37,105.41万元、38,825.11万元[54] - 若2025年完成交易，知识产权类业绩承诺资产2025 - 2027年承诺收入分成额分别不低于81.94万元、135.59万元、142.05万元[55] - 若2026年完成交易，知识产权类业绩承诺资产2026 - 2028年承诺收入分成额分别不低于135.59万元、142.05万元、127.63万元[55] 公司历史情况 - 公司设立时发起人总计投入净资产10,546万元，按65%的比例折为股本6,854.9万元，差额3,691.1万元计入资本公积金[151] - 2004年公司首次公开发行4,000万股，发行价每股8.00元，发行后注册资本变更为10,854.9万元[152] - 2006年股权分置改革，非流通股股东向流通股股东按每10股送3.2股安排对价，共计1,280.00万股[154] - 2008年送转股，以10,854.90万股为基数，每10股送红股5股派0.6元，送红股5,427.45万股，派现金651.29万元，总股本达16,282.35万股[155] - 2012年资本公积转增股本，以16,282.35万股为基数，每10股转增3股，共计转增48,847,050股，变更后总股本达21,167.055万股[156] - 2014年非公开发行股票，募集资金总额999,999,993.4元，净额960,999,993.62元，新增注册资本116,279,069元，变更后注册资本为327,949,619元[158] - 2015年转增股，以327,949,619股为基数，每10股转增6股，总股本达52,471.939万股[159] - 2015年国有股权无偿划转，滨州市国资委持有的168,231,565股（占总股本32.06%）股权划转给北汽集团[160] - 2016年，公司向海纳川发行219,038,871股股份并支付现金3.23亿元购买海纳川轻量化100%股权；向诺德科技发行17,865,941股股份并支付现金2632.6万元购买泰安启程49%股权；向北汽集团等9名投资者非公开发行188,891,316股股份，发行后注册资本和股本均为9.51亿元[163] 公司财务数据 - 2025年6月30日，公司资产总额62.11亿元，负债总额25.51亿元，所有者权益36.60亿元，归属于母公司所有者权益36.15亿元，资产负债率41.07%[172] - 2024年12月31日，公司资产总额74.10亿元，负债总额38.90亿元，所有者权益35.20亿元，归属于母公司所有者权益34.76亿元，资产负债率52.50%[172] - 2023年12月31日，公司资产总额75.89亿元，负债总额30.83亿元，所有者权益45.06亿元，归属于母公司所有者权益44.65亿元，资产负债率40.62%[172] - 2022年12月31日，公司资产总额73.90亿元，负债总额27.86亿元，所有者权益46.04亿元，归属于母公司所有者权益45.69亿元，资产负债率37.70%[172] - 2025年1 - 6月营业收入171,246.85万元，2024年度422,742.79万元，2023年度467,033.75万元，2022年度410,228.92万元[175] - 2025年1 - 6月净利润30,219.30万元，2024年度 - 126,064.88万元，2023年度 - 19,242.93万元，2022年度 - 6,879.10万元[175] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.32元，2024年度 - 1.33元，2023年度 - 0.21元，2022年度 - 0.07元[175] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额16,913.00万元，2024年度1,277.76万元，2023年度24,844.42万元，2022年度23,309.40万元[177] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额815.77万元，2024年度 - 6,115.66万元，2023年度 - 33,933.21万元，2022年度 - 9,314.53万元[177] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 33,885.87万元，2024年度4,567.49万元，2023年度 - 8,560.81万元，2022年度 - 17,971.64万元[177] 海纳川情况 - 海纳川注册资本为246,808.5034万元[184] - 海纳川设立时，北汽集团认购出资60,000.00万元，持股60.00%；北工投认购出资40,000.00万元，实缴20,000.00万元，持股40.00%[187] - 2008年6月第一次变更实收资本后，北汽集团实缴出资27,085.03万元，持股60.00%；北工投实缴20,000.00万元，持股40.00%[191] - 2008年12月31日海纳川收到北工投第四期出资2亿元[194] - 2009年2月3日海纳川变更实收资本后，北汽集团实缴出资41886.13万元，持股60%；北工投实缴出资40000万元，持股40%[196] - 2009年2月28日，北汽集团作为出资的房屋、机器设备和土地使用权评估价值分别为7039.35万元、4125.40万元、4378.47万元[197] - 2009年8月4日海纳川收到北汽集团第五期出资15543.22万元[197] - 2009年8月31日海纳川变更实收资本后，北汽集团实缴出资57429.35万元，持股60%；北工投实缴出资40000万元，持股40%[198] - 2009年11月3日，北京天健兴业资产评估有限公司对北汽集团持有的用于出资的股权进行评估[198] - 2010年2月28日海纳川收到北汽集团第六期出资2570.652171万元[199]