发行情况 - 2025年10月24日新增7,190,795股完成登记，预计限售期届满后上市[3] - 发行股票价格41.72元/股，募集资金总额299,999,967.40元，净额293,590,541.04元[6] - 发行前股本120,000,000股，发行后增至127,190,795股[7] - 发行数量未超发行前总股本30%，超拟发行数量上限70%[12] - 发行价格与发行底价比率为115.47%[14] - 发行对象8名，均现金认购，股票限售期6个月[16][17] 时间节点 - 2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议提请授权办理发行事宜[7] - 2025年8月18日发行申请获上交所受理[10] - 2025年9月29日获中国证监会发行注册批复[10] 资金情况 - 截至2025年10月15日收到8家特定对象认购款299,999,967.40元[19] - 扣除发行费用6,409,426.36元，实际募集资金净额293,590,541.04元[20] - 新增注册资本7,190,795.00元，资本公积286,399,746.04元[20] 发行对象获配情况 - 富国基金获配股数3,259,830股，获配金额136,000,107.60元[25] - 福建银丰创业投资获配股数1,198,465股，获配金额49,999,959.80元[25] - 财通基金获配股数1,030,680股，获配金额42,999,969.60元[25] - 四川振兴嘉杰私募证券投资基金获配股数719,079股，获配金额29,999,975.88元[26] - 广发证券获配263,662股[32] - 诺德基金获配239,693股[33][34] - 东海基金获配239,693股[35] - 董易获配239,693股[36] 股权结构变化 - 发行前龙岩卓越投资持股58,500,000股，占比48.75%；香港卓越国际控股持股31,500,000股，占比26.25%[39] - 发行前前十名股东合计持股95,303,517股，占比79.41%[40] - 发行后龙岩卓越投资持股58,500,000股，占比45.99%；香港卓越国际控股持股31,500,000股，占比24.77%[41] - 发行后前十名股东合计持股96,567,947股，占比75.93%，限售股份3,614,137股[41] - 控股股东和5%以上股东变动前合计持股9000万股，持股比75%，变动后持股不变，持股比降至70.76%[43] - 有限售条件股份发行后新增7190795股，占比5.65%；无限售条件股份数量不变，占比94.35%[44] - 实际控制人合计持股比例70.76%，仍保持实际控制人地位[46] 影响与展望 - 发行不会导致控股股东、实际控制人变更[45][46] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[47] - 募集资金投资项目扩充产能，提升业务规模和市场竞争力[48] - 发行不会对公司法人治理结构、董监高和科研人员结构产生重大影响[49][50]