业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为11,670.38万元、15,418.50万元、18,542.53万元、14,256.54万元[22] - 2022 - 2024年公司平均可分配利润为15,210.47万元，足以支付公司债券一年的利息[20][26] - 报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为24.49%、27.36%、11.75%和12.37%[27] - 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为9,305.95万元、21,343.70万元、17,490.33万元和12,911.40万元[27] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换为A股股票的可转债，在深交所创业板上市[5] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[12][16][47][56] - 若公司发生派送红股等情况，将按相应公式调整转股价格[13][14][48] - 可转债发行对象为持有深交所证券账户的投资者，原股东可优先配售[7] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年[41] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[43] 资金用途与风险 - 发行可转债募集资金用于苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）[21][36] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄的风险[60] - 公司拟采取加强募集资金管理等措施防范即期回报被摊薄风险[60] 其他要点 - 公司将委托资信评级机构为本次发行的可转债进行信用评级和跟踪评级[45] - 公司制定了《苏州天脉导热科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》约定债券持有人权利[46] - 发行方案经公司第三届董事会第十四次会议审议通过[59] - 股东会就本次发行相关事项作出决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[59]