可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过78600万元[5][38] - 债券每张面值100元，按面值发行，期限6年，每年付息一次[6][7][10] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[13] - 初始转股价格不低于相关均价较高者且不得向上修正[15] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 期满后5个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[23] - 转股期内满足条件公司有权赎回债券，特定情况持有人有权回售债券[24][26] - 募集资金运用重大变化债券持有人享有回售权[27] - 向原股东优先配售，余额网下对机构投资者发售和网上发行，主承销商包销[30] - 发行方案有效期十二个月，不提供担保[42][41] 项目投资 - 苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）投资136000万元，拟投入募集资金78600万元[39] 资金相关 - 编制前次募集资金使用情况报告并专项鉴证[49] - 募集资金存放于专项账户[40] 其他事项 - 变更IPO募投项目“散热产品生产基地建设项目”实施地点[59] - 拟增加不超过5亿元综合授信额度，合计不超过20亿元[61] - 拟用苏州厂房投资建设甪直基地项目扩充高端均温板产能[64] - 定于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会[65]