公司股本与财务数据 - 公司总股本将由52,239.75万股减少为52,208.43万股[10] - 2025年6月30日资产总额为224,571.06万元[12] - 2025年6月30日负债总额为81,197.41万元[12] - 2025年1 - 6月营业收入为76,080.80万元[14] - 2025年1 - 6月营业成本为49,473.20万元[14] - 2025年1 - 6月净利润为12,718.39万元[14] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为18,919.35万元[15] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 15,568.51万元[15] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,526.27万元[15] - 2025年1 - 6月流动比率为1.47倍，速动比率为1.11倍，资产负债率（母公司）为35.73%，资产负债率（合并）为36.16%[16] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为15.93次，存货周转率为4.97次，每股经营活动现金流量净额为0.36元，每股净现金流量为 - 0.13元[16] - 报告期内公司境外业务收入占营业总收入比例分别为20.25%、15.09%、18.27%和24.58%[22] - 报告期各期公司综合毛利率分别为33.61%、34.89%、35.33%和34.97%[25] - 2022 - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润分别为18463.43万元、20663.39万元、22740.41万元，最近三年平均可分配利润为20622.41万元[130] - 2022 - 2025年6月30日公司合并口径资产负债率分别为35.35%、34.31%、36.62%、36.16%[139] - 2022 - 2025年1 - 6月公司经营活动现金流量净额分别为40217.64万元、33981.19万元、38958.66万元、18919.35万元[139] - 截至2025年6月30日公司持有的财务性投资金额为2981.29万元，占合并报表归母净资产比例为2.21%[144] - 截至2025年6月30日，公司合并口径的净资产为143373.65万元[157] - 本次发行完成后，累计债券余额为53000万元，占报告期末公司合并口径的净资产的比例为36.97%[157] - 募集资金中非资本性支出与补充流动资金金额合计为13385万元，占募集资金总额比例为25.25%[160] 公司业务与风险 - 公司是医疗器械研发、制造、销售及服务商，产品涵盖血液净化、给药器具和心胸外科三大领域[11] - 公司存在经销商管理和维护、技术研发、产品质量等经营风险[17][19][20] - 公司面临毛利率下滑、存货减值、应收账款坏账损失等财务风险[25][26][27] - 公司存在商业贿赂、业务运营等不合规的法律风险[28][30] - 公司面临市场竞争加剧、带量采购政策等行业风险[31][33] - 2024年6月起河南等23省开展血液透析类医用耗材带量采购，京津冀“3 + N”联盟也开展相关带量采购[32] - 公司需应对行业相关的医药卫生体制改革导致的经营风险[34] 可转债发行情况 - 本次发行拟募集资金总额不超过53,000万元[52][55] - 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为100元[53] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行方案经公司第五届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过[50] - 本次募投项目中三个项目尚未取得环评批复，包括年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建项目等[47][48] - 可转债期限为自发行之日起六年[75] - 可转债采用每年付息一次的方式，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[77] - 可转债转股期限自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[82] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价且不得向上修正[83] - 本次发行由国金证券承销，采用余额包销方式[59] - 转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%（不含本数），修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[87] - 有条件赎回情形一为转股期内公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含本数），情形二为可转债未转股余额不足3000万元[92] - 有条件回售条件为本次发行的可转债最后两个计息年度，公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%（含本数）[94] - 本次发行向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定，余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，由保荐人包销[101] - 本次发行方案的有效期为十二个月，自经公司股东大会/股东会审议通过之日起计算[110] - 本次发行的可转债不提供担保[108] - 本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级[109] 募投项目情况 - 三鑫医疗年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建项目拟投入募集资金21,000万元[55] - 三鑫医疗高性能血液净化设备及配套耗材研发生产基地项目 - 新建年产3000万套血液透析管路生产线及配套工程建设项目拟投入募集资金16,600万元[55] - 项目拟投资与拟投入募集资金金额合计均为53000万元，含江西呈图康项目2400万元、补充流动资金13000万元[57] - 募投项目包括年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建等项目[146] - 新建年产3000万套血液透析管路生产线及配套工程建设项目[146] - 江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目及补充流动资金[146]