股票简称：三鑫医疗 股票代码：300453 江西三鑫医疗科技股份有限公司 Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号） （修订稿） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十二月 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文 ...

三鑫医疗公告，公司于2025年11月14日收到深圳证券交易所出具的《关于江西三鑫医疗科技股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的 申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司已会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进行了 认真研究和逐项回复，并对相关申请文件进行了相应的补充和修订。 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十二月 江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人概况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、主营业务 4 | | | 三、主要经营和财务数据及指标 4 | | | 四、发行人存在的主要风险 5 | | 第二节 | 本次发行情况 13 | | | 一、本次发行履行的内部程序 13 | | | 二、本次发行的基本情况 13 | | | 三、本次可转债发行的基本条款 16 | | | 四、违约责任及争议解决机制 26 | | 第三节 | 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员 28 | | | 一、本保荐机构指定保荐代表人情况 28 | | | 二、本次证券发行项目协办人及其项目组成员 28 | | | 三、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 28 | | 第四节 | 保荐 ...

江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书（一） 二〇二五年十二月 地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号中航国际广场二期办公综合楼 7-8 楼 电话:（0791）86891286，传真:（0791）86891347 邮编:330008 3-1 | | | | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 【问题一】 | | 3 | | 【问题二】 | | 20 | 江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 江西华邦律师事务所依据与江西三鑫医疗科技股份有限公司签订的《聘请 专项法律顾问合同》，担任江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的专项法律顾问，出具了《江西华邦律师事务所关于江西三鑫 医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之律师工作报告》（ 以下简称"《律师工作报告》"）、《江西华邦律师事务所关于江西三鑫医疗 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》（以下 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 与 国金证券股份有限公司 关于 江西三鑫医疗科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司 债券的审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十二月 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复 深圳证券交易所： 据贵所于 2025 年 11 月 14 日出具的《关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020073 号）（以下简称"问询函"）的要求，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简 称"三鑫医疗"、"公司"或"发行人"）已会同国金证券股份有限公司（以下简 称"国金证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、发行人律师江西华邦律师事务所（以 下简称"发行人律师"或"华邦律师事务所"）、发行人会计师大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"大信会计师事务所"）等相关 各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题认真进行了逐项落实、 核查，并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露 ...

关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 大信备字[2025]第 6-00015 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于江西三鑫医疗科技股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函》的回复 大信备字[2025]第 6-00015 号 深圳证券交易所： 贵所《关于江西三鑫医疗科技股份有限公司申请 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十二月 江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次发行基本情况 4 | | | 一、保荐人项目人员情况 4 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | 情况 5 | | | 四、保荐人内部审核程序和内核意见 6 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，该事项能否 通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-074 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复及申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所出具的《关于江西三鑫医疗科技股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2025]020073 号）（以下 简称"审核问询函"），深圳证券交易所上市审核机构对公司向不特定对象发行 可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进 行了认真研究和逐项回复， ...

公司战略与增长驱动力 - 公司正以“技术突围、精益管理、出海布局”三轮驱动实现高质量增长 [1] - 公司通过自主创新重塑血液净化产业版图 [1] - 公司从突破“卡脖子”技术发展到开启全球市场布局 [1] 行业与业务领域 - 公司主营业务属于医疗器械赛道中的血液净化产业 [1]

委托理财安排 - 拟用不超5亿元闲置自有资金委托理财，额度内可循环使用[2][4][5][6] - 投资期限为2026年1月1日至12月31日，单个产品不超12个月[4] 审议情况 - 2025年12月10日审计委员会和第五届董事会第二十三次会议通过议案[2][5] 风险与措施 - 委托理财受市场波动等风险影响，将多措施控制风险[7] 理财意义 - 不影响日常资金和业务，适度理财可获效益、提效率、升业绩[8][9]