公司概况 - 公司成立于2004年5月8日，2014年9月10日在深圳证券交易所上市，股票代码300397.SZ[6] - 公司注册资本为51,763.6745万元[7] - 公司主营业务为军工装备、通信电子、新一代综合电子信息（天融工程）[8] - 截至2025年6月末公司有20家一级子公司[32] 技术研发 - 天和防务、天伟电子、华扬通信、南京彼奥拥有多项自研核心技术[10][11][12] - 截至2025年6月30日，公司研发人员共362人，占员工总数的26.19%，核心技术人员共9人[13] - 公司核心技术来源主要为自主研发，拥有与主业相关专利及各类知识产权千余项[16] - 公司在多地建立研发中心，建立开放式创新平台，获批相关基地，与高校开展合作[13][16][17] 业绩数据 - 2025年6月30日资产合计255,214.82，负债合计113,922.52，所有者权益等有相应数据[20] - 2025年1 - 6月营业收入17,620.05万元，营业总成本等有相应数据[22] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率等有相应数据[24] - 2025年1 - 6月综合毛利率为25.54%[25] - 2025年1 - 6月经营活动等现金流量净额有相应数据[26] - 2025年6月末资产负债率等多项财务比率有相应数据[27] - 2025年1 - 6月非经常性损益合计为126.44万元[30] - 2025年1 - 6月公司营业收入同比下降14.72%，净利润同比下降109.06%[41] 业务情况 - 公司构建三大业务体系，军品收入和射频产品利润有波动[31] - 报告期内公司对前五大客户销售占比超65%[37] 财务风险 - 截至2025年6月末应收账款账面价值18393.97万元，占资产总额7.21%[38] - 报告期各期末，公司商誉账面价值及占比有相应数据[43] - 截至2025年6月末，公司在建工程账面金额86495.54万元，占资产总额33.89%[45] - 截至2025年6月30日，公司短期借款17937.66万元，一年内到期非流动负债21573.17万元[42] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票价格为6.33元/股，数量不超110,584,518股，占发行前总股本21.36%[53][56] - 特定对象认购股票限售期为36个月，募集资金不超70,000万元用于补充流动资金[57][59] - 发行对象为控股股东控制企业，构成关联交易[64] - 本次发行后，贺增林及刘丹英将控制公司256,303,518股股份，占公司总股本的40.80%[69] - 本次发行触发要约收购义务，发行对象承诺限售可免于要约收购[69] 保荐相关 - 保荐机构为西部证券，指定翟晓东、薛冰为保荐代表人，杨帆为项目协办人[70] - 截至上市保荐书出具之日，保荐机构西部证券未持有发行人股份[72] - 保荐机构将在本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[79]