交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权,交易价格1169412.85万元[19] - 交易支付现金对价175411.93万元,股份对价994000.92万元[23] - 发行境内人民币普通股(A股)3280531105股,每股面值1.00元,发行价格3.03元/股,占发行后总股本比例45.77%[24] 业绩数据 - 2024年度交易前基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股,交易后均为0.25元/股;2025年1 - 3月交易前基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股[43] - 标的公司报告期内营业收入分别为1000075.75万元、957785.81万元和207966.37万元,归属于母公司所有者的净利润分别为110768.47万元、105438.09万元和22362.19万元[69] - 2025年3月末/2025年1 - 3月,交易前资产总额2351381.48万元,交易后4772356.05万元;2024年末/2024年度,交易前资产总额2313697.29万元,交易后4680341.95万元[33] 未来展望 - 重组完成后公司火力发电业务规模将扩张,可打造新业绩增长点[26] - 本次交易有利于公司聚焦主业、做大做强,实现经营管理协同效应[26] 市场扩张和并购 - 本次交易为发行股份及支付现金购买淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权暨关联交易[13] - 上市公司发行股份及支付现金购买淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权、淮南矿业集团发电100%股权[168] 其他新策略 - 公司将继续完善治理结构,健全内控体系,优化成本管控,提升盈利能力,采取提升每股收益措施,降低即期回报被摊薄风险[44] - 淮南矿业承诺在项目建成且满足条件后3年内将部分发电项目注入上市公司[168]
淮河能源(600575) - 淮河能源(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要(上会稿)