交易基本信息 - 上市公司为淮河能源，股票代码600575，控股股东为淮南矿业，标的公司为淮河能源电力集团[19] - 交易为发行股份及支付现金购买淮河能源电力集团89.30%股权，交易价格1169412.85万元[19][25] - 评估基准日为2024年11月30日，报告期为2023 - 2025年3月，股东大会召开日为2025年5月13日[19] 财务数据 - 2025年1 - 3月交易前营业收入719,611.70万元，交易后备考为859,056.15万元[39] - 2025年1 - 3月交易前归母净利润26,611.35万元，交易后备考为46,586.96万元[39] - 2024年度公司营业收入为3,002,138.56万元，2023年度为2,733,335.19万元[199] 股权结构 - 交易前公司总股本为3,886,261,065股，淮南矿业及一致行动人持股63.27%[35][57] - 交易后公司股本为7,166,792,170股，淮南矿业及一致行动人持股80.08%[36][37] 业绩承诺 - 若2025年完成交易，业绩承诺期为2025 - 2027年；2026年完成，为2026 - 2028年[115][116] - 2025年完成交易，淮南矿业承诺顾北煤矿采矿权业绩承诺期累计净利润不低于129,575.67万元[117] 行业数据 - 2024年我国全社会用电量98,521亿千瓦时，同比增长6.8%[83] - 2024年末火电累计装机容量144,445万千瓦，占总装机容量的43.14%[84] - 2024年火力发电总量为63,438亿千瓦时，占我国总发电量的67.36%[84] 交易进展 - 本次交易已获安徽省国资委批准，尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[152][153] 未来规划 - 公司拟发行股份及支付现金购买淮沪煤电50.43%股权等并募集配套资金[173] - 淮南矿业承诺将部分发电项目在满足条件后3年内注入上市公司[173]