公司基本信息 - 发行人是河北建投能源投资股份有限公司，注册资本为1,809,299,376元[9][19] - 保荐人为中信建投证券股份有限公司，指定李祖业、毕厚厚担任保荐代表人，协办人为王宇[9][11][15] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份数量为719,248,500股，持股比例39.75%；发行后股份数量为950,389,779股，持股比例46.58%[22] - 截至2025年6月30日，河北建设投资集团有限责任公司持股1,175,905,950股，持股比例64.99%[23] - 截至2025年9月22日，保荐人持仓合计1560775股，占发行人发行前总股本的0.09%[32] 募集资金情况 - 1996年5月首发募集资金净额0.71亿元；1997年8月配股募集资金净额0.99亿元[24] - 2008年3月非公开发行股票募集资金净额22.38亿元；2014年4月发行股份购买资产募集资金净额27.50亿元；2014年8月发行股份购买资产的配套融资募集资金净额8.88亿元[25] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过200,000.00万元，扣除发行费用后的净额拟全部用于西柏坡电厂四期工程项目[76] 分红情况 - 2022年度每10股派息0.30元，现金分红5,374.88万元，占净利润比例52.19%[26] - 2023年度每10股派息0.80元，现金分红14,474.40万元，占净利润比例86.67%[26] - 2024年度每10股派息1.30元，现金分红23,520.89万元，占净利润比例44.28%[26] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业总收入1,111,349.69万元，营业利润154,507.08万元[27] - 2024年度营业总收入2,351,723.83万元，净利润69,592.96万元[27] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为89698.23万元[29] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为172768.85万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 204398.15万元，筹资活动产生的现金流量净额为24968.94万元，现金及现金等价物净增加额为 - 6661.05万元[30] - 2025年1 - 6月毛利率为23.40%，加权平均净资产收益率为8.18%，期间费用率为10.74%，基本每股收益为0.50元/股，稀释每股收益为0.50元/股，资产负债率为58.40%[30] - 2025年1 - 6月流动比率为0.51倍，速动比率为0.46倍，利息保障倍数为6.60倍，应收账款周转率为3.75次，存货周转率为8.78次，总资产周转率为0.24次[30] - 2025年1 - 6月每股净资产为6.16元/股，每股经营活动现金流量为0.95元/股，每股净现金流量为 - 0.04元/股[30] 发行相关安排 - 本次发行对象不超过35名（含35名）特定投资者[41] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[54] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[69] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本的30%，不超过231,141,279股[74] - 本次向特定对象发行股票已通过公司董事会、股东大会审议，尚需深交所审核和中国证监会同意注册[89] 行业数据 - 2024年河北省常规电源火电、水电、核电发电量占比分别为63%、2%、0%，外电入冀占全社会用电量22.4%[90] - 截至2024年末，公司控股火力发电机组装机容量占河北南部电网统调煤电装机的24.35%，占河北北部电网统调煤电装机的24.94%[91] 风险提示 - 电力行业市场需求与宏观经济发展相关性强，宏观经济及区域经济波动致电力需求放缓将影响公司经营[78] - 碳达峰、碳中和战略使火力发电、煤炭消费或面临增量趋缓等调整，影响公司持续发展[79] - 发行人营业成本受煤炭市场价格直接影响，煤炭价格受多种因素影响[80] - 电力市场化改革使公司上网电价和售电量存在不确定性[82]