资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额6.024亿元，净额5.2633346864亿元，超募1.2423276864亿元[1] - 截至2025年9月30日，募投项目累计使用募集资金3.149151亿元，使用超募资金0.844亿元，超募资金余额0.527957亿元[4][6] 收购情况 - 2022年公司用超募资金7660.923077万元收购上海洁壤45.38%股权，779.076923万元认购新增注册资本60万元[5] - 2025年10月27日拟用超募5279.57万元和自筹5820.43万元，合计1.11亿元收购上海洁壤53.9007%股权[7] - 交易完成后公司直接持有上海洁壤股权从46.0993%增至100%[8] 公司业绩 - 2025年6月30日资产总额23299.40万元，2024年度为24167.84万元[18] - 2025年1 - 6月营业收入4617.55万元，2024年度为16840.78万元[18] - 2025年1 - 6月净利润122.63万元，2024年度为2422.35万元[18] 评估情况 - 收益法评估上海洁壤股东全部权益价值20855.00万元，增值率68.52%[21] - 市场法评估上海洁壤股东全部权益价值24159.00万元，增值率95.21%[21] 支付情况 - 股权转让款分四期支付，第一期47%，2025年12月6日前；第二期10%，2026年4月30日前；第三期20%，2027年4月30日前；第四期23%，2028年4月30日前[28][29] 审批情况 - 2025年10月27日独立董事专门会议审议通过收购议案[37] - 董事会认为关联交易不构成重大资产重组，符合市场化、公允化原则[38] - 监事会认为收购议案审议程序合法合规，关联交易符合原则[39] - 保荐机构认为收购事项履行审批程序，符合法律法规[40][41] 其他情况 - 2024年公司将“中春路新建实验室项目”结项、“研发信息中心建设项目”终止，节余资金补充流动资金[4] - 本次交易旨在落实发展规划，加强对上海洁壤经营管理与决策效率[35] - 交易不会导致合并报表范围变化，不影响生产经营和财务状况[35] - 受宏观经济影响，上海洁壤实际收益可能不及预期[36] - 协议变更及解除需书面形式，特定情形可变更或解除[32][33]