发行股票 - 向特定对象发行股票已获董事会和股东大会通过，尚需深交所审核和证监会注册[7] - 发行对象不超过35名，以现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产[8] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，且不超过231,141,279股[9] - 募集资金总额不超过200,000.00万元，拟投向西柏坡电厂四期工程项目[10][11] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12] - 股东大会决议有效期为审议通过之日起12个月[13] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司总股本为1809299376股[29] - 截至2025年6月30日，有限售条件股份持股数量为719248500股，占比39.75%[29] - 截至2025年6月30日，无限售条件股份持股数量为1090050876股，占比60.25%[30] - 截至2025年6月30日，国有法人持股数量为701495667股，占比38.77%[29] - 截至2025年6月30日，其他境内自然人持股数量为17673000股，占比0.98%[30] - 截至2025年6月30日，河北建设投资集团有限责任公司持股数量为1175905950股，占比64.99%[31] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司持股数量为33778943股，占比1.87%[31] - 截至2025年6月30日，中央汇金资产管理有限责任公司持股数量为23593600股，占比1.30%[31] - 截至2025年6月30日，发行人前十大股东合计持股数量为1289729354股，占比71.28%[31] 未来展望 - 预计2025年全年全社会用电量同比增长5% - 6%[183] - 2025年国网公司经营区东中部地区高峰时段华北、华东、华中等地区的电力缺口将分别达到2400万千瓦、3400万千瓦和2800万千瓦[185] - 2025年，国网经营范围的高峰将达到13亿千瓦，最大日峰谷差率预计将增至35%，最大日峰谷差达到4亿千瓦[186] 项目建设 - 公司推进西柏坡电厂四期和任丘热电二期项目建设，扩大新能源资产规模[121] - 公司本次发行股票募集资金总额不超过200000.00万元，用于建设西柏坡电厂四期工程项目[180] 公司运营 - 2022 - 2025年上半年电煤采购量分别为2289万吨、2607万吨、3401万吨、1532.47万吨，平均综合标煤单价分别为969.53元/吨、914.04元/吨、822.02元/吨、718.26元/吨，同比变化分别为增长11.94%、降低5.72%、降低10.07%、降低14.77%[109][110] - 2025年1 - 6月发电量245.73亿千瓦时，其中火电242.69亿千瓦时，光伏3.03亿千瓦时；售热量4189.48万吉焦；上网电量228.37亿千瓦时，其中火电225.34亿千瓦时，光伏3.03亿千瓦时；发电设备利用小时数1998小时，其中火电2062小时，光伏571小时[112] - 截至2025年6月30日，固定资产账面原值5305478.76万元，账面价值2659120.64万元[115] - 截至2025年6月30日，无形资产账面原值271085.93万元，账面价值211853.02万元[113] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司资产负债率分别为67.36%、68.59%、62.70%和58.40%[90] 战略规划 - 公司坚持“集约化管两端、专业化控中间”模式，提升存量资产创效能力[120] - 公司完善“双控”机制，保障资金链安全，降低资金成本[122] - 公司实施科技创新战略，发展新质生产力，建设高素质人才队伍[123] - 公司目标是成为区域领先、全国一流的综合能源服务与供应商[124] 同业竞争与资产整合 - 建投集团已与建投能源就下属火力发电资产签署股权委托服务协议，由建投能源代管部分股权[158][171] - 建投集团计划将符合上市条件的火电资产逐步注入建投能源，盈利能力良好的“成熟一家，注入一家”[161] - 建投集团对盈利能力较差的火力发电资产，将转让给第三方或由建投能源代管，建投能源有优先受让权[162] - 若出现新的同业竞争商业机会，建投集团优先提供给建投能源，若建投集团承接，符合条件后注入建投能源[163] - 方案完成后，建投能源将成为建投集团在境内火力发电领域唯一资本运作平台[164] - 建投集团力争在本次交易完成后三年之内，将盈利能力较好但暂不具备注入条件的火力发电资产整改后注入上市公司，若有障碍则转让或由建投能源代管[165] - 建投集团力争在五年内使盈利能力较差且短期内难以改善的火力发电资产符合注入要求并注入建投能源，若有障碍则转让或由建投能源代管[165]