业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于公司股东的净利润分别为12,660.32万元、13,245.23万元、9,954.26万元，三年平均可分配利润为11,953.27万元[20][28] - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的扣非后净利润分别为11,470.68万元、10,853.28万元和8,372.01万元[32] - 2022 - 2024年度公司加权平均净资产收益率分别为13.12%、8.72%和3.90%，三年平均为8.58%[32] - 2022 - 2025年9月30日公司资产负债率（合并）分别为51.58%、26.83%、34.56%和47.38%[30] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为5,841.61万元、10,095.28万元、 - 15,803.98万元和 - 24,599.38万元[30] - 2022 - 2025年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额分别为 - 8,995.96万元、42,666.91万元、 - 28,476.12万元和 - 11,206.00万元[30] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过100,000.00万元[3] - 可转债在上海证券交易所主板上市，期限六年，每张面值100元按面值发行[4][46][47] - 可转债向原股东优先配售，比例发行前协商确定[6] - 原股东优先配售之外余额及放弃部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由承销商包销[6] - 可转债票面利率发行前协商确定，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[10][11] - 公司因派送股票股利等使股份变化时，按相应公式调整转股价格[12] - 可转债采用每年付息一次方式，到期归还所有未转股本金并支付最后一年利息[57] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[62] - 当公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[63] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[68][69] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[71] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[75] 资金用途 - 高端装备关键零部件智能制造项目投资总额75,000.00万元，拟使用募集资金67,000.00万元[24] - 关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目投资总额16,800.00万元，拟使用募集资金16,800.00万元[24] - 补充流动资金16,200.00万元，拟使用募集资金16,200.00万元[24] 其他 - 本次发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%，按100,000.00万元规模发行完成后，累计债券余额占最近一期末净资产的44.50%[30][82] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄风险，控股股东等相关主体就填补回报措施出具承诺[87] - 本次向不特定对象发行可转债方案实施利于提高公司持续盈利能力和综合实力，符合公司及全体股东利益[89]