财务数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为18,075.80万元，扣非后为11,644.92万元[4] - 2024年底股本总数为9,532.62万股，若2026年12月31日全部转股，总股本变为10,572.37万股[7] - 假设2025 - 2026年扣非前后净利润较上年持平、增长10%、增长20%进行测算[4] - 不同净利润情形下，2026年12月31日全部未转股和全部转股时基本与稀释每股收益有对应数据[7][8] 融资计划 - 公司拟发行不超过56,500.00万元可转换公司债券，2026年6月30日前完成发行[3] - 假设转股价格为54.34元/股，计算摊薄即期回报对主要财务指标的影响[5] 项目情况 - 募投项目聚焦重金属污染防治主业，建成后形成“方案—药剂—设备—运维”闭环[12][13] - 募投项目存在不能实现预期收益风险，发行后即期回报有被摊薄风险[9][10] 公司策略 - 强化募集资金管理，存入指定专户，专款专用[15] - 统筹调配资源筹备募投项目，资金到位后推进建设[15] - 优化治理结构，提升经营管理效率，强化体系与内控流程[17] - 制订《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，发行后执行[17] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施[19] - 全体董事、高级管理人员承诺忠实履职，职务消费受约束[19] - 若监管有新规定，相关人员承诺按规定出具补充承诺[19] 会议审议 - 2025年10月28日多会议审议通过向不特定对象发行可转债摊薄回报等议案[20] - 独立董事专门会议明确同意相关议案，议案尚需股东会审议[20]