可转债受托管理 - 公司将聘请承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任可转债受托管理人[3] 债券持有人权利义务 - 债券持有人有权按约定获得利息、转股、行使回售权等[5] - 债券持有人需遵守债券条款、缴纳认购资金等义务[5] 债券持有人会议 - 债券持有人会议可对公司变更募集说明书约定等事项作决议[6] - 当公司未能按期支付本息等情况时，债券持有人会议有相应决议权[7] - 公司拟变更募集说明书约定等情形应召集债券持有人会议[10] - 公司董事会等机构或单独/合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人可提议开会[11] - 提议人应书面告知并提议案，公司董事会或受托管理人5个交易日内回复[12] - 同意召集应在15个交易日内开会，提议人同意延期除外[12] - 不同意或未召集时，10%以上持有人有权自行召集，公司应协助[12] - 公司董事会或债券受托管理人应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，会议召开15日前公告通知[13] - 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人，在特定情况下有权发出召开会议通知[13] - 因不可抗力变更会议相关内容，需在原定召开日前至少5个交易日公告[14] - 债券持有人会议的债权登记日不得早于会议召开日期之前10个交易日，不得晚于之前3个交易日[15] - 合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人提议召集会议时，可推举1名联络人[16] - 受托管理人等持有本次未偿还债券面值总额10%以上的主体可书面提出议案[19] - 单独或合并代表持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权提临时议案，应不迟于会议召开前10日提交[19] - 召集人收到临时提案之日起5日内发出补充通知并公告相关内容[19] - 授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交召集人[21] - 提案人在相关议案中应明确授权范围供债券持有人选择[22] - 应单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上债券持有人要求，公司应委派至少一名董事或高管出席会议[25] - 每一张未偿还面值100元债券拥有一票表决权[28] - 持有公司5%以上股权的公司股东及其关联方在债券持有人会议无表决权[29] - 债券持有人会议决议须经出席会议且持有表决权的未偿还债券面值总额半数以上持有人同意方有效[30] - 债券持有人会议召集人应在会议作出决议后二个交易日内将决议于指定媒体公告[31] 其他规定 - 债券持有人会议记录等文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[33] - 债券持有人应配合推动落实债券持有人会议生效决议有关事项[34] - 受托管理人按授权履行义务，合理费用由授权债券持有人承担[34] - 受托管理人不得因授权差异区别对待债券持有人[34] - 未委托受托管理人的债券持有人可自行或委托他人参加仲裁或诉讼[34] - 受托管理人怠于履职，债券持有人可单独或共同参加仲裁或诉讼[35] - 可转换公司债券持有人会议规则依规定执行，未经同意不得变更[37] - 规则公告在上海证券交易所网站及指定媒体进行[37] - “本次未偿还债券”不包括已兑付、已转股、已回购注销的债券[37][38] - 对债券持有人会议争议在公司住所所在地法院诉讼解决[38] - 规则经股东会审议通过，自本次可转换公司债券发行日起生效[38]