交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买波米科技99.64%股份，交易价格143,790.84万元[14][35] - 拟向不超过35名特定投资对象发行股份募集配套资金不超过48,392.92万元[42] - 业绩承诺方为海南聚芯、王传华等，承诺2025 - 2028年度净利润合计不低于24,326.75万元[14][77] 财务数据 - 2024年末公司资产总额增加13,892.41万元，增幅3.10%，资产负债率从21.58%增至31.09%[53] - 2025年6月末公司资产总额增加15,159.22万元，增幅3.23%，资产负债率从22.51%增至31.53%[53] - 2024年度公司营业收入增加3,394.90万元，增幅0.99%，毛利率从18.16%提至18.64%[54] - 2025年1 - 6月公司营业收入增加2,895.00万元，增幅1.68%，归母净利润增加151.99万元，增幅1.20%，毛利率从18.74%提至19.66%[54] 交易调整 - 2025年4月28日剔除马桂兰等4名交易对方[21][22] - 2025年6月27日调整业绩承诺及补偿安排[22] - 2025年8月13日剔除孟宪威及其持有的标的资产份额，标的资产从100%股权调整为99.64%股权，交易价格从144,304.25万元调整为143,790.84万元[27][28] 市场数据 - 2024年全球先进封装市场规模预计达450亿美元，2030年有望升至800亿美元，2024 - 2030年年均复合增长率达9.4%[114] - 2024年中国先进封装市场规模约为676.88亿元，预计到2030年将达到1,521.21亿元[115] - 2022年全球显示面板市场规模约为1227亿美元，预计2030年将达1487亿美元[116] 交易风险 - 存在因股价或交易异常涉嫌内幕交易致重组暂停、终止或取消的风险[80] - 本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册，存在审批不确定性[84] - 本次交易拟募集配套资金，实施受多种因素影响，若未成功或金额低于预期，将对公司产生不利影响[85] 其他要点 - 公司严格履行信息披露、审议表决程序，股东大会采用现场与网络投票结合[60][61][62] - 公司实行连续稳定积极的利润分配政策，强化投资者回报机制[68] - 本次交易是上市公司向新质生产力转型的重要战略规划[200]