财务数据 - 2025年6月30日资产总额145,882.87万元，负债总额29,942.91万元，股东权益115,939.96万元[6] - 2025年1 - 6月营业收入52,618.96万元，净利润9,883.06万元[8] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额17,537.47万元，投资活动现金流量净额 - 25,506.52万元[10] - 2025年6月30日流动比率1.44，速动比率1.31，资产负债率（合并）20.53%[11] - 2025年1 - 6月销售毛利率33.36%，销售净利率18.78%[11] - 2025年1 - 6月应收账款周转率48.34次，存货周转率14.69次[11] - 2025年上半年公司整体营业收入相比去年同期下降8.36%[26] - 2025年上半年公司归母净利润相比去年同期下降7.32%[26] 项目情况 - 公司在多个工业园区设立集中供热项目公司，经营业绩呈稳定增长态势[4] - 截至2025年6月末，连云港百通热电联产项目在建工程期末余额2836.76万元，工程投入占预算比例为18.91%[25] 风险因素 - 宏观经济波动或使下游客户热力需求减少，影响公司经营业绩[13] - 国家产业政策调整，煤炭消费减量替代或影响公司经营业绩[14] - 煤炭价格大幅上涨会导致公司毛利率下降，影响经营业绩[15] 股权结构 - 本次发行前，百通环保直接持有公司9000.00万股股份，占公司总股本的19.53%[30] - 本次发行前，张春龙直接及间接控制公司股份合计18072.07万股，占公司总股本的39.21%[30] 发行信息 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[35] - 发行价格为9.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[38] - 发行数量不超过29,100,000股，不超过发行前公司总股本的30%，且发行后社会公众持股不低于公司股份总数的25%[40] - 募集资金总额不超过286,635,000元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还借款[42] - 本次发行完成后，百通环保认购新股18个月内不得转让[41] - 本次发行相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[45] 会议审议 - 2025年6月10日，公司第四届董事会第五次会议审议通过发行相关议案[49] - 2025年9月29日，公司第四届董事会第八次会议审议通过修订发行方案议案[50] - 2025年10月15日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过发行相关议案[50] 保荐相关 - 截至2025年6月30日，保荐机构控股股东华泰证券持有发行人142,008股，持股比例0.03%[48] - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[53] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人质押上市公司股份比例超所持股份80%或被强制平仓，保荐人需发表意见并披露[53] - 出现特定情形，保荐人及其保荐代表人自知道或应当知道之日起15日内进行专项现场核查[53] - 保荐人在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成对有关文件的审阅工作[54] - 持续督导工作结束后，保荐人在上市公司年度报告披露之日起的10个交易日内披露保荐总结报告书[54] - 华泰联合证券认为百通能源2025年度向特定对象发行股票并在主板上市符合相关规定[56] - 华泰联合证券愿意保荐百通能源的证券上市交易并承担相关保荐责任[56]