交易概况 - 上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买道恩钛业100%股权，交易作价143,000.00万元[22] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过11.645亿元[22][29] - 交易对方包括道恩集团等13方，申港证券为独立财务顾问[17][18] - 中审众环为审计机构，湖北众联为资产评估机构[18] 业绩总结 - 2025年1 - 6月交易完成前营业收入288,130.14万元，完成后368,517.94万元[37] - 2025年1 - 6月交易完成前净利润9,290.76万元，完成后13,335.08万元[37] - 2025年1 - 6月基本每股收益交易完成前为0.19元/股，完成后为0.21元/股[37] 标的公司情况 - 道恩钛业主营钛白粉材料研发、生产和销售，产品有金红石型钛白粉等[22] - 以2024年12月31日为基准日，道恩钛业收益法评估结果143,400.00万元，增值率144.22%[23] 股份发行 - 股份发行数量为1.47333327亿股，占发行后总股本比例23.55%（不考虑募集配套资金），发行价格8.25元/股[26] - 道恩集团取得股份锁定期36个月，其他交易对方锁定期12个月[26] - 募集配套资金发行股份锁定期6个月[29] 资金用途 - 10万吨/年联产法钛白粉绿色生产项目拟使用募集资金8.5亿元，占比72.99%[29] - 支付本次交易现金对价拟使用募集资金2.145亿元，占比18.42%[29] - 补充上市公司流动资金拟使用募集资金1亿元，占比8.59%[29] 风险与承诺 - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会予以注册等[39] - 控股股东等承诺交易披露至实施完毕期间无股份减持计划[40] - 公司及相关人员对摊薄当期回报填补措施作出承诺[58][61] 公司信息 - 公司名称为山东道恩高分子材料股份有限公司，股票简称道恩股份，代码002838.SZ[159] - 公司经营范围包括塑料制品制造、合成材料制造等[159] - 公司拥有16家控股子公司及3家参股公司，改性塑料年产能50万吨等[166] 道恩集团情况 - 道恩集团成立于2000年4月26日，注册资本80,000.00万元[160] - 2024年末资产合计3590707.04万元，负债合计1262165.62万元[189] - 2024年度营业收入4796046.41万元，净利润269665.54万元[190]