业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为5575.61万元、7528.17万元和11644.92万元[17][26] - 最近3个会计年度年均可分配利润为8249.57万元[17][26] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为33.09%、35.00%和39.00%[27] - 2022 - 2024年经营活动现金流量净额分别为2631.75万元、6731.81万元和6667.41万元[27] - 截至2025年9月30日公司净资产为113349.23万元[27] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，用于相关项目[2] - 可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市[3] - 可转换公司债券向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[5] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[9][56][71] - 当公司股份或股东权益变化时，将按公式调整转股价格[10] - 本次发行定价的原则、依据、方法和程序符合相关法律法规要求[14] - 本次发行可转债方式符合《证券法》《注册管理办法》规定的发行条件[15] - 本次发行的可转换公司债券期限为六年[50] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元[51] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[59] - 可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[59] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[62] - 募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权[64] - A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[65] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[65] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[69] - 股东会就本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过[73] 募集资金 - 募集资金投资项目投资总额为85751.22万元，拟投入募集资金56500.00万元[19] - 选冶药剂再扩建项目（一期）投资17751.22万元，拟投入募集资金16000.00万元[19] - 年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目投资60000.00万元，拟投入募集资金32500.00万元[19] - 补充流动资金项目投资8000.00万元，拟投入募集资金8000.00万元[19] - 募集资金净额用于选冶药剂再扩建项目（一期）、年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目和补充流动资金项目[47] 其他 - 2025年4月天健会计师事务所认为发行人于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[35] - 2022 - 2024年度财务报告经天健会计师事务所审计，均出具标准无保留意见审计报告[35] - 截至2025年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[37] - 公司拟采取强化募集资金管理等措施防范即期回报被摊薄的风险[75] - 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就填补回报措施出具承诺，相关公告于2025年10月30日披露[75] - 若股东会审议通过向下修正转股价格，将公告修正幅度等信息，从股权登记日后第一个交易日起执行修正后的转股价格[66] - 本次发行符合《注册管理办法》第六十一条、第六十二条、第六十四条的相关规定[67][70][71] - 公司不属于需惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[72] - 本次发行方案经董事会审慎研究通过，将在上海证券交易所网站及指定媒体披露[73] - 本次发行可转换公司债券方案公平、合理，利于提高公司持续盈利能力和综合实力[77]