发行概况 - 发行数量4800万张，发行价格100元/张，募集资金总额48亿元，净额47.2314328313亿元[3][33] - 2025年11月4日在上海证券交易所挂牌转让[3][78] - 可转债无限售安排，转股后股票18个月内不得转让[4][79] 公司基本信息 - 1992年8月18日成立，2004年2月25日上市，发行前注册资本和实缴资本均为27.52152116亿元[12] - 法定代表人为郭凌勇，信息披露事务负责人为侯贵明，联系方式0756 - 8282111[12] - 所属房地产行业，统一社会信用代码9144040019256618XC[12] - 经营范围包括房地产开发经营等许可项目和销售代理等一般项目[12] - 主营业务为房地产开发与销售，以自主开发、销售为主[13] - 主要开发产品为住宅、车库及商铺，聚焦核心城市群，珠海为战略大本营[13] 发行流程 - 2024年12月9日董事局审议通过多项与发行可转换公司债券相关事项[16] - 2025年1月10日召开第十届董事局第五十次会议，审议通过发行相关议案[17] - 2025年4月16日召开第十届董事局第五十二次会议，审议通过二次修订稿相关议案[19] - 2024年12月25日召开2024年第六次临时股东大会，授权董事局办理发行事宜[20] - 2025年7月14日上海证券交易所认为申请符合要求，8月4日中国证监会同意注册申请[21] - 2025年9月17日公司及联席主承销商启动发行，向117名投资者发出《认购邀请书》[22] - 2025年9月22日9:00 - 12:00接收申购文件，共收到19个认购对象有效申购[24] 发行结果 - 首年票面利率2.70%，采用阶梯式票面利率，逐年递增0.05%[27][35] - 最终15名投资者获得配售成为发行对象，均以现金方式认购[27][31] - 国信证券获配金额7.28519亿，诺德基金获配金额7.14145亿等[27] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入3819857.93万元，净利润75863.25万元[88] - 2025年6月30日总资产39924124.48万元，总负债27910164.28万元[91] - 2022 - 2025年6月公司资产总额分别为4035.99亿、4516.99亿、4202.95亿和3992.41亿元[93] - 2022 - 2025年6月公司负债总额分别为2944.27亿、3199.99亿、2953.07亿和2791.02亿元[94] - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为604.47亿、721.45亿、599.92亿和381.99亿元[95] - 2022 - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润分别为26.10亿、18.38亿、9.51亿和1.72亿元[95][102] 股本变化 - 发行前公司总股本为2752152116股，假设全部转股后将增至3432038758股[80][83] - 发行前前十大股东合计持股1128014073股，占比41.00%；发行后合计持股1312474687股，占比38.24%[82][83] 其他信息 - 公司审计机构为中审众环会计师事务所，经办注册会计师为韩振平、王兵、宋锦锋[108] - 公司评级机构为联合资信评估股份有限公司，资信评级人员为杨哲、朱一汀[109] - 国金证券指定朱垚鹏、解明为保荐代表人，华金证券指定李琼娟、袁庆亮为保荐代表人[111][114] - 自发行获证监会同意注册至公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的重要事项[119] - 投资者可在交易日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00于指定地点查阅备查文件[122] - 公司办公地址为珠海市昌盛路155号，联系方式为0756 - 8282111[123]