可转债发行基本信息 - 拟发行不超过5,650,000张可转换公司债券[6] - 募集资金总额不超过56,500.00万元[8][57] - 债券按面值发行，每张面值100元[10] - 存续期限自发行之日起六年[12] - 每年付息一次，到期归还本金并付最后一年利息[17] - 转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[23] - 初始转股价格不低于相关均价且不得向上修正[25] 转股价格调整 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[29] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后不低于相关均价[30] 赎回与回售 - 到期后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格发行前协商[35] - 转股期内连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[37] - 最后两个计息年度连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[40] - 募集资金用途改变，持有人可回售[42] 发行相关 - 发行方式和对象由股东会授权董事会与保荐人协商，对象含自然人和法人[46] - 向现有股东优先配售，比例发行前协商，余额网下网上结合发行[48] 募集资金用途 - 募集资金净额用于选冶药剂再扩建项目（一期）等3个项目，投资总额85,751.22万元，拟用募集资金56,500.00万元[65] 其他 - 可转换公司债券不提供担保[62] - 聘请资信评级机构出具评级报告[64] - 发行方案有效期十二个月[67] - 《可转换公司债券持有人会议规则》《未来三年(2025 - 2027年)股东分红回报规划》待股东会审议[72] - 提请股东会授权董事会办理相关事宜，部分授权有效期12个月，部分至事项办理完毕[72][74][75] - 《2025年第三季度报告》获审计委员会审议通过[75] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》获审议通过[75] - 增补刘永丰为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第三届董事会届满[75][76] - 提请召开2025年第四次临时股东会[76]