公司基本情况 - 公司注册资本为404,836,375元[13] - 截至2025年6月30日，无限售条件流通股101,214,350股，占总股本25%；有限售条件流通股303,622,025股，占总股本75%[14] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东持股合计308,116,052股，占总股本76.1%[15] 财务数据 - 2023年4月首次公开发行，募集资金净额125,067.72万元[16] - 2022 - 2024年度现金分红金额分别为1,732.95万元、4,428.65万元、4,187.96万元[18][19] - 最近三年累计现金分红额10,349.56万元，占最近三年年均净利润51.11%，占最近三年年均可分配利润56.85%[19] - 2025年6月30日净资产235,698.64万元[21] - 2025年6月30日资产总额为252,735.78万元[22] - 2025年1 - 6月营业收入为48,456.74万元[22] - 2025年1 - 6月净利润为7,024.71万元[22] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为6.74%[22] - 2022 - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润分别为19,065.27万元、21,257.23万元、20,423.90万元[37][44] - 最近三年平均可分配利润为18,206.45万元[37][44] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为11,361.54万元、20,559.80万元、21,240.39万元和 - 1,284.74万元[46] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为30.69%、31.67%、29.40%和26.52%[74] - 报告期内公司净利率分别为19.79%、20.86%、18.91%和14.50%[74] 可转债发行 - 2025年9月26日保荐人准予公司向不特定对象发行可转换公司债券项目立项[25] - 2025年10月23日公司该项目通过保荐人内核，同意上报[27] - 保荐人认为公司已具备发行条件，同意推荐发行[32] - 本次可转换债券拟募集资金总额不超过80,000.00万元[37][45] - 假设按最高额发行，发行完成后，公司累计债券余额占截至2025年6月末合并口径净资产额的比例为33.94%[46] - 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[63] - 本次发行的可转债初始转股价格提请公司股东会授权董事会在发行前协商确定，不低于相关均价、每股净资产和股票面值[65] 募投项目 - 本次发行募集资金用于泰州高分子新材料生产基地（一期）项目[56][57] - 该项目投资总额为285,489.86万元[57] 风险与前景 - 公司前次募投项目于2025年6月末投产，产能爬升进度低于预计[75] - 公司面临市场竞争加剧、业绩下滑等风险[72][74] - 本次募集资金投资项目存在实施、新增产能消化、投产后效益不及预期等风险[76][79][80] - 公司所处行业政策环境良好，市场前景广阔，募投项目利于增强核心竞争力[81][82] 保荐信息 - 光大证券为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐人[89] - 项目协办人为董叶，保荐代表人为马志鹏和钱林凯[89] - 保荐业务部门负责人为林剑云，内核负责人为薛江[89] - 保荐业务负责人和法定代表人、总裁为刘秋明，董事长为赵陵[89] - 光大证券授权马志鹏、钱林凯担任该项目保荐代表人[92] - 授权负责尽职推荐工作和发行上市后持续督导工作[92] - 授权有效期自授权之日起至持续督导期届满止[92] - 若公司重新任命保荐代表人，本授权书即行废止[92]